爱施德：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-064 深圳市爱施德股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二零一六年七月 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提 供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 () 。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有 关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯（ ）的相关备查文件。 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：41,350,000股 （二）发行价格：9.664元/股 399,606,400.00元 （三）募集资金总额： （四）募集资金净额：392,689,669.49元 （五）验资日期：2016年7月4 日 （六）验资报告文号：中证天通（2016 ）证验字第10006号 （七）验资会计师事务所：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （八）保荐机构：招商证券股份有限公司 （九）保荐代表人：徐国振、陈佳 （十）股份预登记完成日期：2016年7月21 日 （十一）新增股份上市日期：2016年7月22 日 （十二）新增股份后总股本：1,032,734,839股 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份41,350,000 股，将于2016 年7 月22 日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行对象所认购的股票限售期为36 个月，即自新增股份上市之日起36 个月内不得转让。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 2 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目 录 特别提示2 目 录4 第一节 发行人基本情况7 第二节 本次发行基本情况8 一、本次发行履行的相关程序8 二、本次发行基本情况8 三、本次发行对象概况 11 四、本次发行的相关机构情况20 第三节 本次发行前后公司相关情况22 一、本次发行前后前十名股东持股情况22 二、本次发行对公司的变动和影响24 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析27 一、合并资产负债表主要数据27 二、合并利润表主要数据27 三、合并现金流量表主要数据28 四、主要财务指标28 第五节 本次募集资金运用30 一、本次募集资金使用概况30 二、募集资金专项存储相关措施30 第六节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见31 一、保荐机构关于本次发行上市的推荐意见31 二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见31 第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.33 第八节 新增股份的数量及上市流通安排34 第九节 备查文件35 一、备查文件35 二、查阅地点35 三、查阅时间35 4 四、信息披露网址35 5