东方海洋：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2015-042 山东东方海洋科技股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一五年十一月 二〇一五年十一月 山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 重要声明 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的 有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关备查 文件。 特别提示 特别提示 一、发行股票数量及价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：10,000.00 万股 发行价格：13.73 元/股 募集资金总额：1,373,000,000.00 元 募集资金净额：1,346,177,600.00 元 二、新增股份上市安排 股票上市数量：10,000.00 万股 股票上市时间：2015 年11 月19 日 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日（2015 年 11 月19 日）股价不除权，交易设涨跌幅限制。 三、发行对象认购的数量和限售期 此次非公开发行股份认购对象山东东方海洋集团有限公司认购 6,000 万股， 北京盛德玖富投资管理有限公司认购2,400 万股，朱春生认购 1,000 万股，李北 铎认购400 万股，车志远认购200 万股，自2015 年11 月19 日起限售期为60 个 月。 四、本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。 五、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上 1 山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 市规则》规定的上市条件。 2 山东东方海洋科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 目录 目录3 释义5 第一节 公司基本情况6 第二节 本次发行的基本情况7 一、本次发行履行的相关程序7 （一）发行履行的内部决策程序7 （二）监管部门审核情况7 （三）募集资金及验资情况7 （四）股权登记办理情况8 （五）新增股份的上市和流通安排8 二、本次发行的基本情况8 （一）发行股票种类、面值和数量8 （二）发行价格8 （三）募集资金和发行费用9 三、本次发行对象情况9 （一）东方海洋集团9 （二）北京盛德玖富 1