飞马国际：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-050 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 摘 要 保荐人(主承销商) 二〇一五年七月 飞马国际发行情况报告暨上市公告书摘要 重要提示 1、发行股票数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：151,209,677 股 发行价格：9.92 元/股 募集资金总额：1,499,999,995.84 元 募集资金净额：1,486,264,144.67 元 2 、发行对象名称及新增股票上市流通安排 序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额 （元） 1 黄壮勉 140,625,000 1,395,000,000.00 2 深圳前海骏马投资管理有限公司 10,584,677 104,999,995.84 合计 151,209,677 1,499,999,995.84 本次发行的股份自2015 年7 月15 日起36 个月内不得转让，预计可上市流 通时间为2018 年7 月15 日 （如遇非交易日则顺延）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票价格在新增股份上 市首日（2015年7月15 日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 飞马国际发行情况报告暨上市公告书摘要 目 录 重要提示2 目 录3 释 义5 第一节 公司基本情况6 一、公司法定名称6 二、联系方式6 三、本次发行前注册资本：596,700,000 元（截至2015 年5 月31 日）6 四、公司法定代表人：黄壮勉6 五、公司所属行业：商务服务业6 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所6 七、联系人和联系方式6 第二节 本次发行的基本情况7 一、本次发行类型7 二、本次发行履行的相关程序7 三、本次发行股票的基本情况8 四、本次发行的发行对象情况9 五、本次发行的相关机构 11 第三节 本次发行前后公司相关情况 13 一、本次发行前后前十名股东变动情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、最近三年一期主要财务数据与财务指标 17 二、管理层讨论与分析 18 第五节 本次募集资金使用23 一、本次募集资金使用计划23 二、募集资金专项存储的相关情况23 第六节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意 见24 3 飞马国际发行情况报告暨上市公告书摘要 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见24 二、发行人律师