步步高：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002251 证券简称：步步高 步步高商业连锁股份有限公司 步步高商业连锁股份有限公司 非公开发行股票 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商）：华西证券有限责任公司 二〇一三年三月二十七日 步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票 步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的 有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关备查 文件。 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：5,639.5891 万股 2 、发行价格：21.42 元/股 3、募集资金总额：120,799.9985 万元 4 、募集资金净额：118,154.2523 万元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增的5,639.5891 万股股份为有限售条件的流通股，预计上市首日 为20 13 年3 月29 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发 行的发行对象合计认购的 5,639.5891 万股的限售期为本次股票首次发行上市之 日2013 年3 月29 日起12 个月。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 第一节 公司基本情况 公司基本情况如下表： 公司名称 步步高商业连锁股份有限公司 英文名称 Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd . 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 步步高 股票代码 002251 法定代表人 王填 董事会秘书 黎骅 注册资本 27,036.00 万元 成立时间 2003 年12 月11 日 上市时间 2008 年6 月19 日 注册地址 湘潭市韶山西路309 号步步高大厦 商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法 律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制 作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国 家法律、法规禁止和限制的除外）；普通货运（有效期至 2014 经营范围 年