四维图新：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要 股票代码：002405 股票简称：四维图新 上市地：深圳证券交易所 北京四维图新科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况报告书 暨股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇一七年三月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本摘要内容的真实、准确、完整，对本摘 要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要中 财务会计报告真实、完整。 三、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已经出具承诺，保证其为 本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 四、本次交易的相关审批机关对本次交易所作任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、本公司提醒广大投资者注意，本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交 易实施的简要情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《北京四维 图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站。 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要 特别提示 一、发行股票数量及价格 本次交易标的资产的交易价格为人民币3,875,100,000.00 元，其中以发行股 份方式支付人民币 330,506,700.00 元，以现金方式支付人民币 3,544,593,300.00 元。上市公司向高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资合计支付 股份对价人民币330,506,700.00 元，合计发行股份的数量为19,418,723 股，每股 发行价格为17.02 元。 本次交易中，上市公司向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投 证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划发 行股份募集配套资金，合计发行 196,923,025 股，每股发行价格为 17.02 元，募 集资金总额为3,351,630,000.00 元，扣除承销费及其他发行费用24,534,341.75 元 后，募集资金净额为3,327,095,658.25 元。 因此，本次交易合计发行股份216,341,748 股，交易完成后，上市公司总股 本由1,066,527,265 股增至1,282,869,013 股。 二、新增股票登记情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股 登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于2017 年3 月15 日取得了 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司出具的《股份登记申请受理 确认书》。 三、新增股票上市安排 公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份 上市日为2017 年3 月23 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 四、新增股票限售安排 2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实