世嘉科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 上市地：深圳证券交易所 苏州市世嘉科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份 上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 华林证券股份有限公司 二〇一八年一月 公司声明 本公司及全体董事保证本公告书（摘要）内容的真实、准确、完整，并对公 告书 （摘要）的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书（摘 要）中财务会计报告真实、完整。 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发 行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书（摘要）存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《苏州市世嘉科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （）。 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套 资金部分的股份另行发行。 2、本次新增股份的发行价格为32.91 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。 3、本次新增股份数量为20,510,483 股，为本次重大资产重组中发行股份购 买资产之发行数量。 4、本公司已于2018 年 1 月18 日收到了中登公司 《股份登记申请受理确认 书》。本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列 入上市公司的股东名册。 5、本次新增股份为有限售条件流通股，限售期自新增股份上市之日起开始 计算，上市日期为2018 年1 月26 日。 6、本次发行完成后，上市公司总股本增加至 102,506,483 股，其中，社会 公众股持有的股份占公司股份总数的比例不低于25%，不会导致上市公司不符合 《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。 本公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者 如欲了解更多信息，请仔细阅读《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公 告文件。 目录 公司声明2 特别提示3 释义5 第一章 本次交易概述7 第二章 本次股份变动情况及其影响14 第三章 本次交易的实施情况23 第四章 本次新增股份上市情况26 第五章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见27 释义 在本公告书（摘要）中，除非文义另有所指，下列词语或者简称具有如下含 义： 《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 本公告书（摘要） 指 资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市 公告书（摘要）》 上市公司、公司、世嘉 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 科技、本公司 包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集 配套资金两项交易；发行股份募集配套资金以发