大连北方热电股份有限公司2101万股股份转让项目分析报告_项目分析报告_塔米狗.pdf

大连北方热电股份有限公司2101万 股股份转让项目分析报告 一、项目投资亮点 （一）股东优势 大连北方热电股份有限公司原为瓦房店热电厂，始建于1992年8月，1994年 对外供汽，1995年并网发电，2012年12月信达资产管理公司将股份转让给大连市 热电集团有限公司，2013年4月，大连市热电集团有限公司正式接管。被热电集 团收购接管后，北方热电发生巨大的变化，2015年实现了扭亏目标。 几年来，北方热电积极致力于节能环保改造、供热设备管网的改造和优化， 投资4100万元将原有的静电除尘系统改造为电袋除尘系统，将原有的双碱法脱硫 系统改造成石灰—石膏湿法脱硫系统，建设了国内最先进的选择性非催化还原法 脱硝系统，实现了环保达标排放；投资3900万元建设了吸收式热泵；投资3500 万元进行了高温水管网改造，投资260万元 （对6个换热站进行了）供热一体化机 组 （改造）。2016年投资300多万元对全部换热站进行了高效节能泵改造，对13 个换热站进行了无人值守改造。 综上所述，大股东背景雄厚，资金充足，一方面可以为投资者更新设备提供 资金来源，另一方面对于公司的管理也有所助力。 （二）规模优势 大连市热电集团有限公司坐落于大连市中心最繁华地段的中山区昆明街32 号，在册职工3000人,拥有5个热电厂共16台发电机组，装机总容量324.6MW，年 上网电量12亿千瓦时；拥有26台电站锅炉，总蒸发量 3095吨/时；总供热面积5250 万平方米，其中市内供热面积3200万平方米。2017年集团公司完成发电量12.7 亿千瓦时，售汽量196万吨，发展市场170万平方米，汇总收入23亿元，职工福利 处于大连市工业企业的上游水平。 （三）行业地位和发展优势 在市委、市政府的正确领导下，在市国资委、市建委的支持和指导下，经过 几代人的共同努力和积累，热电集团已发展成为大型公用基础设施企业集团，形 成了以热电联产、区域锅炉、热网输配等多种供热形式并存，集供热、发电、供 热工程设计、安装检修、工程施工、工业品生产资料购销为一体的完整产业链。 热电集团业务长足发展，供热市场规模逐步扩大，拥有着一支经验丰富、技术全 面的管理团队，行业地位日益增强，具有较高的社会满意度和美誉度，形成了良 好的供热服务品牌。 热电集团经营管理主体为区域性热电联产与集中供热，供热市场已辐射市内 四区和金州区、金普新区、瓦房店市、庄河市等区域，并继续向周边拓展。公司 正努力争取成为大连市甚至是东北地区供热行业的龙头。 “十三五”期间，热电集团将依靠全钒液流电池储能电站产业链的发展，在新能 源、新技术、新装备的研发和制造方面，开辟出更大的发展空间，完成企业由传 统集中供暖服务行业向装备制造业的转型升级。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式 项目名称：大连北方热电股份有限公司2101万股股份 （占总股本的15.5%） 交易形式：股份转让。其中转让底价：459 万元 ，拟转让比例：15.5016% （二）标的企业基本信息 公司名称：大连北方热电股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市瓦房店市(辽宁省瓦房店市向阳街8号) 成立时间：1995-12-28 法定代表人：范喜为 注册资本：13555.00万元人民币 实缴资本：13555.00万元人民币 标的企业介绍：大连北方热电股份有限公司原为瓦房店热电厂，始建于1992 年8月，1994年对外供汽，1995年并网发电，2012年12月信达资产管理公司将股 份转让给大连市热电集团有限公司，2013年4月，大连市热电集团有限公司正式 接管。大连北方热电股份有限公司现有职工395名，占地15公顷，有三台75吨立 式旋风锅炉和装机容量为39.6兆瓦，三台发电机组，另有调峰锅炉房5座，换热 站32个，供热面积330万平方米，年发电量7800万千瓦时，年上网电量6200万千 瓦时，供热量303209 （130多万）吉焦，是瓦房店市唯一热电联产集中供暖企业。 曾经获得过辽宁省安全文明生产达标企业、大连市文明单位、大连市劳动关系和 谐企业、瓦市文明单位、瓦市安全生产先进单位、瓦市消费者满意单位等荣誉。 （三）股权结构 1. 标的企业本身 1 图表 公司董监高 序号