智能驾驶核心外设件拐点已至，渗透率加速上行.docxVIP

22M5 疫情下智能化渗透率短期承压 新车销售中标配 L1 渗透率已进入成熟期，未来 L2 及 L2+和 L2++才是智能化红利释放初期的主要监测指标。标配 L2（含 L2+、L2++）功能的乘用车 22 年 5 月终端渗透率达 30.21%，22M5 智能化渗透率短期承压。 图 1：各级别自动驾驶渗透率总览 图 2：L2（含 L2+、L2++）分群体销量 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 特斯拉产能受限导致 22M5 美系 L2（含 L2+、L2++）车型销量大幅下滑，日系、中系下滑幅度相对较小。 图 3：L2（含 L2+、L2++）分车系渗透率（%） 图 4：L2（含 L2+、L2++）分价格带渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 自动驾驶：L2（含 L2+、L２＋＋）级自动驾驶迎来加速普及期 自动驾驶之感知层：全域融合大趋势加速硬件渗透快速提升 环视摄像头：搭载率处于较高水平 依据 2022 年 5 月份终端车型销量显示，环视摄像头整体搭载率已处于较高水平，接近 70%。分价格带来看，中高端车型环视摄像头渗透率较高，当前渗透率超过 70%，10 万以下车型渗透率接近 50%，仍有渗透提升空间。 图 5：环视摄像头渗透率（%） 图 6：环视摄像头分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 分系别来看，自主品牌环视摄像头渗透率引领行业，当前渗透率近 75%，各车系均呈现快速提升趋势。目前长城、比亚迪环视摄像头渗透率近 100%。 图 7：环视摄像头分系别渗透率（%） 图 8：环视摄像头分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 毫米波雷达：自动驾驶融合方案的基础外设件，整体呈现高速增涨趋势 毫米波雷达当前渗透率接近 5%，仍有较大提升空间。 分价格带来看，20 万以上车型为毫米波雷达渗透率提升的主发力车型。 图 9：毫米波雷达渗透率（%） 图 10：毫米波雷达分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 从车系来看，美系车毫米波雷达搭载率较为积极，4 月渗透率 8%，系特斯拉销量导致渗透率下滑严重，5 月渗透率 14%，由于销量好转渗透率有所回升。自主品牌中比亚迪 2022Q1 毫米波雷达渗透率近 30%，5 月渗透率有所下滑。 图 11：毫米波雷达分系别渗透率（%） 图 12：毫米波雷达分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 激光雷达：L2++级别自动驾驶核心外设件，拐点已至，渗透率持续提升 根据交强险数据显示，2021 年 10 月，激光雷达整体渗透率开始加速提升，其主要搭载车型为 20-30 万价格区间的自主品牌车型中。 图 13：激光雷达整体渗透率（%） 图 14：激光雷达分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 自动驾驶之决策层：智能化升级驱动域控制器加速渗透 高精地图：渗透率加速提升，以豪华车为主要贡献车型 当前高精地图整体车型搭载率仍较低，根据交强险数据显示，2022 年 5 月高精地图渗透率为 0.46%左右。分价格带来看，20-30 万区间成为主要贡献车型。 图 15：高精地图渗透率（%） 图 16：高精地图分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 从车系来看，中系车高精地图搭载率领先，渗透率达 1.04%。 图 17：高精地图分系别渗透率（%） 图 18：高精地图分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 系统级芯片：汽车控制芯片加速升级，域控制器渗透提升空间较大 当前芯片整体车型搭载率仍较低，我们用 L2+级别的 HWA 功能渗透率来表征芯片配置情况。根据交强险数据显示，2022 年 5 月 HWA 渗透率为 1.07%左右。分价格带来看，50 万以上豪华车为主要贡献车型。 图 19：HWA 渗透率（%） 图 20：HWA 分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 从车系来看，欧系、中系车 HWA 搭载率较为积极。 图 21：HWA 分系别渗透率（%） 图 22：HWA 分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据， 资料来源：交强险上险数据， 自动驾驶之执行层：线控制动与空气悬架拐点将至 底盘系统的核心零部件为转向、制动和悬架，当前线控底盘的核心