美国前进保险发展启示录.docxVIP

一、美国财险行业发展情况分析 1、历经百年发展，美国为全球第一大财产保险市场 美国财险业起源于火灾保险，随着保单的标准化而不断发展壮大。在早期，美国保险业务大部分由英国等保险公司承保，火险是最早出现的险种之一。为了应对费城日益严峻的火灾风险，Benjamin Franklin 在 1752 年仿照伦敦一家公司创建了全美第一家火灾保险公司“费城房屋保险公司”；1792 年，全美第一家股份制保险公司北美保险公司（INA） 在费城成立并开始经营火灾保险和海上保险；19 世纪后，早期城市管理不善及部分地区干燥的夏季气候使得美国主要城市发生多次特大火灾，极大推动了防灾意识的普及和火险行业的发展。而此时，全美各州保单格式各不相同，给保险人和被保险人带来诸多不便。1873 年，美国马赛诸塞州率先推出了第一份标准化火险保单并于 1918 年进行了第一次修订，标准火险保单的使用促进了火险行业的进一步发展；1943 年，全国性的纽约标准火险保单出台，为大多数州所采用，解决了各州火险公司保单格式不同的问题，推动了美国财险市场的不断发展。 美国财险市场产品结构日益丰富，现代化多重保障的保险产品逐步面世。随着美国新兴产业的发展和现代商业生活日益丰富，尤其是国家资产增长下风险敞口的不断扩大，各类新型保险产品不断涌现，保险保障范围不断扩大。1866 年，第一家锅炉保险公司在康涅狄格州成立；1885 年，随着雇主责任保单的引入，美国险企首次提供责任险；1912年，伦敦劳合社制定了全球第一份航空保险，1919 年，旅行者保险公司（Travelers）提供了第一份飞机责任险。而与此同时，保险公司开始将可保资产的一揽子风险合并为一种保单，向所有风险收取一份保费，成为现代多重保障保险的前身，而标准火灾保单等针对单一风险的保险合同的作用慢慢减弱；以家财险为例，美国在 1950 年推出第一个涵盖一揽子风险的家财险保单，解决了此前房主需要同时购买火灾、盗窃等多种风险的不同保单，为房主带来极大便利，提高了客户的投保意愿。 美国车险行业随着汽车工业发展和政策支持下不断壮大，互联网的发展也进一步提高了车险投保的便捷性。随着 19世纪中后期美国汽车产业蓬勃发展，美国车险行业也迎来巨大的发展契机，1897 年，Travelers 出售了第一份汽车责任保险，现代多方位保障的车险产品也开始出现。1925 年，马萨诸塞州通过《强制责任险法案》，在全美率先要求全 州车主必须购买一定额度的强制责任险且保险公司不得拒保，还将其作为车辆登记的前提，有效提高了该州车险的投保率；直到 20 世纪 50 年代中期到 70 年代，包括纽约和北卡罗莱纳州在内的多个州才开始追随；至今，除新罕布什尔州外，全美各州都规定了最低保额，但具体数值不同，该类政策极大推动了全美车险业务的发展。互联网的逐步发展极大影响了美国财险行业的发展，线上购买方式重塑了消费者的购买行为和保险公司的销售渠道，越来越多的第三方互联网平台也随之出现，成为近年来财险行业最主要的变化。 美国为全球第一大财险市场，2021 年保费收入达到 7975.32 亿美元，同比增长 9.5%。经济的快速发展、监管体系和政策法规的不断完善，以及保险业务本身的标准化、多重保障化等因素共同推动了美国财险市场的高速发展，保费收入规模不断扩大，成为全球第一大财险市场。行业净承保保费规模取决于可保资产和保险费率两大因素。2000-2003年，美国财险行业在市场化改革潮流下价格与风险挂钩推高保险费率，行业盈利能力达到高点。2004 年开始，行业 高盈利也带来降价竞争的空间，费率已经开始有所下滑，但保费收入仍然得益于风险敞口的扩大而增长。到 2007 年次贷危机前夕，经济放缓、此前在低利率环境下增长较快的房屋建筑业发展也开始放缓，使得保险市场增长出现疲软，费率下滑趋势也没有得到扭转。市场的持续疲软使得美国财险行业自2007 年起的净承保保费连续出现三年下滑，2009年降幅达 4.09%。2010H2 由于整体经济复苏、新车销量反弹、新房开工、失业率下降、工业生产效率提高以及费率下降幅度减少等多因素共同推动财险市场开始复苏，直到 2021 年美国财险行业保费规模一直保持正增长态势。2016 年受到经济增速放缓以及从 2014 年开始的商用业务市场乏力趋势影响，净承保保费增速达到市场复苏以来的低点，但仍然保持了正增长。2017-2018 年，强劲的新车销售以及各类工业生产部门的增长使得可保资产提升，由此带来净承保保费增速提升，尤其是 2017 年末颁布的《减税和就业法案》中的部分条款通过税收方式激励原先分保给境外承保人的业务流回国内，从而提高了净承保保费，2018 年增速高达 10.68%。此后，净承保保费增速开始回到正常水平， 2019 年保费增速达 3.41%，