2022年胶原蛋白行业分类及下游应用分析.docxVIP

2022年胶原蛋白行业分类及下游应用分析 1.胶原蛋白简介 胶原蛋白简称胶原，是由三条肽链拧成的螺旋形纤维状蛋白质，是人体中含量最多的 蛋白质，主要由成纤维细胞合成。胶原蛋白广泛分布于人体的结缔组织中，如皮肤、 软骨和骨、肌腱、韧带、角膜、器官被膜、硬脑膜等，人体的总蛋白中，约有30%是 胶原蛋白。 胶原蛋白作为细胞外基质的主要组分，不仅形成物理的支架结构，还可通过细胞外基 质受体分子与细胞间实现信号传递，参与调控细胞的行为。胶原蛋白在其依赖性的动 态细胞活动中也起到非常重要的作用，如组织重建，包括形态学的发生过程和创面的 愈合，在免疫系统调控以及止血和血栓形成等方面也有重要的作用。 胶原蛋白具备高拉伸强度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性、低细胞毒性、促 进细胞生长等特点。目前胶原蛋白成为一种适用范围广泛的生物医用材料，已应用在 敷料、人工器官再生医学、组织工程、生物护肤等领域。 皮肤中胶原蛋白随年龄而流失。年轻的皮肤约由80.00%的I型胶原蛋白和约15.00%的 III型胶原蛋白组成，20岁后皮肤厚度每10年胶原蛋白降低7.00%，女性绝经后5年内 胶原蛋白流失30.00%，之后每年流失1.13%。此外在真皮深处，作为细胞外基质主要 成分的纤维状胶原蛋白、弹性蛋白纤维和透明质酸亦会发生明显的结构和功能变化。 2.胶原蛋白与透明质酸的对比 对比透明质酸，胶原蛋白在皮肤修护和抗衰老方面更胜一筹。生物活性成分在护肤 品、医用敷料、生物医用材料及功能性食品等方面应用广泛。生物活性成分主要有两 种类型：胶原蛋白和透明质酸。相对透明质酸的皮肤润滑和保湿功效，由于胶原蛋白 通常在促进止血及细胞黏附、刺激细胞再生及增殖、修复受损皮肤屏障等方面拥有更 多的生物学特性，胶原蛋白的特殊功效通常在于皮肤修护和抗衰老。 3.胶原蛋白的分类 胶原蛋白根据来源可以分为重组胶原蛋白和动物源性胶原蛋白。重组胶原蛋白由基 因工程合成，而动物源性胶原蛋白从动物组织中提取。重组胶原蛋白因其固有优势、 储存优势及技术优势，相对动物源性胶原蛋白更安全，更适合作为美丽与健康产品的 原材料。 胶原蛋白根据是否能成纤维可分为成纤维胶原和非成纤维胶原两大类。其中人体内 含量比较高的I型、II型、III型胶原均为成纤维胶原。正常人90%的胶原存在于皮肤 和骨头中，其中I型胶原含量最多，约占胶原总量的80%-90%。 4.胶原蛋白与重组胶原蛋白的下游应用 胶原蛋白既是护肤及皮肤护理产品的理想成分，亦是医疗健康产品的理想生物医用 材料。尽管目前国内动物源性胶原蛋白市场占比仍然较高，重组胶原蛋白的渗透率仅 为37.7%，但是由于合成生物技术的进步以及重组胶原蛋白特有的优势，重组胶原蛋 白的渗透率有望快速提高，根据弗若斯特沙利文的预计，到2027年，重组胶原蛋白的 渗透率将提高至62.3%。从应用上来看，重组胶原蛋白主要应用于功效性护肤品、医 用敷料、肌肤焕活及生物医用材料四个领域，其中重点为功效性护肤品和医用敷料市 场。 4.1 功效性护肤品市场快速增长，重组胶原蛋白产品表现突出 我国功效性护肤品市场快速增长，重组胶原蛋白产品领先。2017-2021年国内功效性 护肤品市场的规模以23.4%的CAGR从133亿元增至308亿元，预计2022年-2027年将以 38.8%的CAGR增至2118亿元。相对整个功效性护肤品市场和基于透明质酸的功效性护 肤品市场，基于胶原蛋白的功效性护肤品增长率更快。此外，重组胶原蛋白相对动物 源性胶原蛋白表现出更大的潜力，2021年基于重组胶原蛋白的功效性护肤品的渗透 率为14.9%，预计2027年将增至30.5%。 目前国内功效性护肤品市场的集中度较高，巨子生物位列前三。2021年国内功效性护 肤品市场的CR5为67.5%。巨子生物以37亿元的零售额在功效性护肤品市场排名第3， 在胶原蛋白功效性护肤品市场排名第1。 4.2 医用敷料市场规模 CAGR 高达 40%，巨子生物领跑 医用敷料市场的规模也呈现快速增长，重组胶原蛋白的渗透率不断增加。2017-2021 年国内医用敷料市场的规模以40.0%的CAGR从67亿元增至259亿元，预计2022年-2027 年将以23.1%的CAGR增至979亿元。其中，基于重组胶原蛋白的医用敷料市场增长相当 快速，2017-2021年CAGR达到92.2%。此外，基于重组胶原蛋白的医用敷料的渗透率在 2021年为18.5%，预计2027年将增至26.1%。 目前国内医用敷料市场的竞争格局分散，巨子生物领跑：2021年国内医用敷料市场的 CR5=26.5%。巨子生物以23亿元的零售额在医用敷料市场排名第2，在胶原蛋白医用敷 料排名第1。 4.3 重组胶原蛋白在肌肤焕活应用市场占比不高 肌肤焕活应用市场上，透明质酸更