2022年军工网络安全行业发展现状及趋势分析.docx

2022年军工网络安全行业发展现状及趋势分析 1.网络安全重要性日益提升，国内市场增速远超全球水平 我国网络信息安全行业面临良好的政策环境，正处于快速发展的历史机遇期。随着 信息技术的快速发展和信息化应用的不断深入，信息技术、产品及网络已经融入社会经 济生活的方方面面。但同时，信息安全问题也越来越突出，网络空间成为国家间战略博 弈的新高地，导致网络空间军事化态势不断加剧，军事网络安全防御迫在眉睫。面对严 峻的信息安全形势，我国将信息安全上升至国家战略，成立了中央网络安全和信息化委 员会，颁布《国家安全法》、《网络安全法》等法律法规和政策文件，2021 年《数据安全 法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息保护法》等落地，网络信息安全产 业面临良好的政策环境，正处于快速发展的历史机遇期。 我国网络安全市场增速远超全球水平，2025 年市场规模有望突破 200 亿美元。根据 IDC 近期发布的报告，2021 年我国网络安全支出为 102.6 亿美元，全球总投资规模则为 1,519.5 亿美元。近年来，随着一系列重大安全事件的出现，国家更加深刻地认识到信息安全形势的严峻性。为积极发展网络安全产业，提升网络安全技术支撑保障水平，我国 政府相关部门从规划指导、市场开发、财政扶持、标准制订等方面给予了强力的政策支 持。未来，随着政策法规落地、新兴技术推进和网络威胁形势发展，我国网络安全市场 将进一步发展，IDC 预测，2025 年中国网络安全市场规模将达到 214.6 亿美元，对应 2021-2025 年的年复合增长率为 20.5%，增速位列全球第一，远高于全球 10.4%的复合 增速。 图：2021-2025 年中国网络安全市场支出预测 2.国防军工信息化全面建设，军工网络安全行业迎来机遇期 国防军工信息化建设全面推进，自主可控、网络安全等是重要构成部分。国防军工 信息化是指国防体系为适应信息化作战而进行的革新，其不仅表现为武器装备的升级换 代，更是战争形态的深刻变革与军事思想的迭代更新，是继枪炮取代冷兵器、军队机械 化之后的第三次军事革命。现代信息技术不仅显著提高了军队指挥作战的效率，而且极 大提升了军队获取战场信息的丰富度，有效的获取、处理和利用信息成为了现代战争中 各方争先抢占的战略制高点。从具体应用领域来看，军工信息化可分为装备信息化、作 战信息化（C4ISR）、管理系统、保障系统、信息安全系统等五个部分，信息安全系统又 可细分为自主可控、网络安全、网络战等方向。 图：军工信息化系统架构图 伴随国防投入力度强化，未来我国国防军工信息化建设具有三重驱动力。长期以来， 我国国防投入维持较低水平。斯德哥尔摩和平研究所的数据显示，2020 年世界各国军费 开支占 GDP 比例达到 2.4%，而我国长期以来维持在 1.3%-1.4%，距离世界平均水平还 有较大差距。十九大报告提出了“2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展， 战略能力有大的提升”的国防和军队现代化建设的阶段性目标，我们认为，我国国防军 工信息化建设具有三重驱动力：1）补短板，我国信息化基础仍相对薄弱，作为军队建设 的关键领域，信息化建设料将贯穿始终，中长期来看，战区互联互通体系的建立或是信 息化建设重中之重；2）国产化，强军强国、自主可控成为时代背景，特别是少数高端元 器件和材料要摆脱部分受制于人的局面；3）军工技术外溢，我国军工体系分为社会经济 体系和国防科工体系，民营企业依托灵活的机制，通过引入技术团队等形式，在某些细 分领域具有核心技术，将受益于军工技术外溢带来的更大市场空间。 目前，国防军工信息化市场规模超过千亿，核心领域有望保持 20%以上复合增速。 我国信息化装备发展水平还相对落后。以 C4ISR 系统（即“指挥、控制、通信、计算机、 情报、监视与侦查”）为例，其提供军事信息化指挥和管理系统，现已成为现代军队的神 经中枢。根据 FrostSullivan 统计（转引自公司招股说明书），美国 2012 年 C4ISR 支出 达到 755.3 亿美元，占 2012 年国防支出的 11.1%。我国 C4SIR 系统起步较晚，对标美 国信息化进程及投入力度，假设 2020 年我国 C4SIR 支出占国防支出的比重达到 11%， 结合 2020 年我国国防开支预算为 12,680 亿元，则我国 C4SIR 总体市场规模约为 1,400 亿元。