2022年江苏白酒行业市场规模及竞争格局分析.docx

2022年江苏白酒行业市场规模及竞争格局分析 一、苏酒市场：17-21 年消费升级持续加码次高端 1.1、民营经济快速发展，带动市场持续升级 （1）经济发展是江苏白酒上行发展的核心驱动 江苏经济领先发展奠定消费基础。江苏省经济发展水平在全国范围内位居前列，人均可支配收入持续远超全国平均 值，筑底苏酒市场。15-16 年间江苏省居民人均可支配收入增速基本保持在 8.6-8.7%，17 年居民人均可支配收入达 到 3.5 万元，增速达到 9.2%。经济平稳增长过后形成小高峰，GDP 同比增速 7.2%。经济加速运行，刺激消费升级， 主流价格带开始步入 300+次高端区间，19 年 300 元及以上价格带规模超半。 疫情修复驱动，21 年经济再度高增。江苏省 21 年 GDP 达到 11.6 万亿，仅次于广东省；GDP 增速达到 8.6%，高 于广东省 8.0%。居民人均可支配收入达到 4.7 万元，同比增长 9.5%。增速达到历史高点，体现疫情过后江苏消费 向好的显著趋势。 高增之后强调稳健，为核心价格带轮动保驾护航。展望今年，江苏省提出 2022 年 GDP 增速水平力争 5.5%以上。 目标值虽然相比 2021 年 8.6%有所下降，但结合江苏省 GDP 位居全国第二的高基数现状，5.5%的目标有利于实现 经济稳增长，支撑苏酒市场深化本轮次高端升级。 苏南、苏中依托经济优势率先切入次高端升级。在苏酒消费升级的进程中，江苏各区域并非齐头并进。苏南地区接 壤上海，交通密度远高于苏北地区，整体经济发展水平领先苏北地区 5 年左右。凭借先天区域优势，苏南、苏中 （除淮安）各城市均已完成次高端升级的初级阶段，迈入 300+价格带为主的市场。但苏北地区居民人均可支配收入 普遍低于全省平均值，消费水平较低，核心价格带仍处于中低端。 关注区域分化机会，苏南到苏北轮次升级。由于区域经济发展之间存在较大差距，苏南到苏北地区呈现轮次升级， 逐步推进次高端升级深化的趋势。苏南地区目前高价位次高端、高端价格带占比最高，叠加高增速与高人均收入持 续驱动因素，苏南地区有望引领苏酒市场进发高价位次高端价格带。对标先进城市上一轮升级，苏北地区当下位置 接近苏中地区 17-18 年时期，或将迎来换挡期。苏北地区的次高端升级具有补短板效应，助推整体市场深化次高端 升级。 （2）民营经济主导的经济特点奠定了江苏白酒消费者导向 民营经济持续发展，推动商务消费持续扩容。白酒消费场景分为政务消费、商务消费和大众消费。12 年三公限制之 后，政务消费市场规模持续收缩，商务消费与大众消费成为白酒的主要消费场景。民营经济是市场经济的主要活力， 白酒商务消费市场规模与地方民营经济发展程度、结构密切相关。江苏省作为我国 GDP 大省，吸引了许多企业入驻 当地。21 年工商部门登记的私营企业 357.4 万户，全年新登记私营企业 64.0 万户；年末个体经营户 951.0 万户，全年新登记个体经营户 184.8 万户。在 21 年公布的中国 500 强企业榜单中，江苏上榜 43 家，位居全国第五，其中 4 家入围世界 500 强。21 年民营经济生产值达到 6.6 万亿，占比高达 57.3%，体现江苏市场活力。在此基础上，江苏 省固定资产投资额逐年递增，激发民营经济发展活力，为苏酒商务消费市场持续扩容提供重要支撑。 人口扩张带来居民消费的强势增长。江苏居民具有高消费能力的特点，是苏酒大众消费市场的核心支撑点。江苏省 民营经济不断发展，企业与就业岗位数量增加，同时也吸引了大量的外来务工人员。务工人员具备一定的消费能力 与消费需求，是大众消费市场的主要消费人群。12-21 年江苏常住人口持续净流入，20 年外来人口占比达到 7.08%， 不断为苏酒大众消费市场补充需求。另一方面，婚宴市场也有动力驱动苏酒大众消费市场扩容。21 年上半年，江苏 婚姻登记人口数量在全国各省位居前五，21 年全年登记数量达到 46.7 万对。 民营经济为主体的经济特点，使苏酒市场以消费者为主导。不同于河南，山东白酒市场居民消费与政务、商务消费 脱节，江苏市场居民、商务消费市场高度重合。因此江苏市场主流白酒的渠道利润一般都处于 10%-15%的合理区间。 同时由于面对的用户结构更加分散，因此苏酒市场渠道本身对用户的影响力较弱，进而企业的运营能力和产品力在 江苏省发挥着更强的决定性作用。 （3）江苏白酒市场增长稳定，向上升级动力足 苏酒历史源远流长，培育浓厚消费氛围。江苏酿酒历史悠久，尤以“中国白酒之都”、全国六大白酒产区之一宿迁 为最，洋河、双沟均诞生于此。史料记载，汉时洋河镇已是酿酒名地，而洋河美酒之名早在唐朝便以远播。酒都历 史熏陶之下，江苏市场白酒消费氛围浓厚，统计年鉴显示 2020 年江苏人均饮酒量达到