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2022年数码印花行业市场规模及竞争格局分析 1. 数码印花渗透率刚破 10% 1.1 响应产业升级及环保需求，数码印花需求释放 在纺织印花行业，纺织数码喷印技术是对传统印花技术的突破，它克服了传统 印花高污染、高能耗、交货速度慢、印花图案相对单调、印花精度一般及生产工艺 复杂等缺点，具有无需制网、调浆、无套色限制、无起印量限制等优点，同时它还 具有绿色环保、省时、省水、节电等特点。这契合了产业升级及节能减排的全球发 展战略和人们个性化的消费趋势，全球纺织品数码印花量从 2001 年起即呈现加速 发展的态势。 根据《全球纺织品数码喷墨印花发展现状及趋势深度解析》提供的数据，2014- 2019 年全球纺织品数码喷墨印花产量持续上升，占印花面料比重从 2014 年的 2.2% 增长至 2019 年的 7.6%。中国市场中数码喷墨印花占比也从 1.8%增至 11.2%。 中国印染协会预计 2025 年全球数码印花渗透率可达 27%，中国数码印花渗透率 将增至 29%。 数码喷墨印花设备销量测算假设： 1）全球印花面料产量假设：2018 年，全球印花面料产量呈逐年增加态势， 2019 年产量小幅下降。2020 年，受新冠疫情影响，产量预计下滑至 460 亿米左 右，同比下降近 20%。预计 2021-2022 年印花面料市场需求会大幅上升，逐渐恢 复疫情前水平，增速达到 10%，2023 年后，增速放缓，回到正常水平，增速约为 0.6%。 2）全球数码印花布渗透率假设：预计疫情之后，数码喷墨印花市场将继续增 长，到 2025 年底，其渗透率有望达到 27%。 3）单台年平均产量假设：目前市场中的数码转印设备占比高，且多为打印速 度 30 米/小时以下及的低速机，单台设备年平均产量低，随着技术进步及设备的 更新，预计设备打印速度更快的中高端设备将增多，打印速度会得到较大提升，由 2019 年的 9.72 万米/年/台上升至 2025 年的 11.17 万米/年/台。 4）淘汰量假设：随着数码喷墨印花技术的不断进步以及品质化、差异化消费 需求不断释放，数码喷墨印花设备将步入更新换代的高峰期。2019 年全球数码喷 墨印花设备的淘汰量达 18700 台，设备当年淘汰率为 40.7%，以 5 年为一更新周 期，预计 2019-2021 年将 2018 年末保有设备全部淘汰，因此设备淘汰率在 2019- 2021 年有较大幅度上升，2022 年后逐渐恢复正常水平，假设 2020-2025 年设备 淘汰率分别为 32.1%、30.2%、20.0%、20.0%、20.0%、20.0%。 5）以当年的装机量近似作为当年设备销量。当年装机量=年末保有量+当年 淘汰量-年初保有量（上年末保有量）。根据以上假设，我们测算 2021~2025 年全 球数码喷印设备的销量分别为 27,389 台、28,686 台、36,961 台、40,356 台和 49,769 台。 1.2 亚洲市场占比提升，中国市场潜力巨大 欧洲设备制造商长期占据市场主流、引导行业技术发展，2017 年之前欧洲的 纺织数码印花产量一直位居全球第一。但在 2018 年以后，亚洲地区产量迅速提 升，并在当年实现对欧洲的超越，这一趋势还在加速。根据 WTiN 统计，2018 年 欧洲地区纺织品数码喷墨印花产量占全球总量的 37%，亚洲地区产量占全球总量 的 39%。其中中国、印度、巴基斯坦的产量分别占亚洲市场的 42%、19%、10%， 位列前三位，亚洲已经超过欧洲成为数码喷墨印花最大生产地。从数码印花设备保 有量的全球分布来看，亚洲地区设备保有量占全球比重已经超过 50%，超过欧洲 地区 26 个百分点。预期未来市场最大的增量仍然来自亚洲，而中国作为数码喷墨 印花市场的“领头羊”，市场潜力巨大。 2. 契合差异化需求，数码印花成本近临界点 2.1 数码喷墨印花契合个性化需求 随着经济发展及生活水平的提高，纺织品市场消费理念已经发生重大变革，多 品种、个性化、短周期、注重文化创意与环保的纺织品消费需求与日俱增，以“客 户个性化、需求速度化”为导向的消费需求摒弃传统纺织印染“大批量、慢变化”的 商业模式。数码喷墨印花契合了个性化、时尚化和快速变化的消费趋势，符合高品 质、个性化、柔性化的印花纺织品发展方向，在一定程度上也代表了创新型、生态 型的印染升级方向，具有广阔的发展空间。按需印花是未来的一个发展趋势，而喷 墨印花技术促进这一趋势的发展，电商平台也将成为行业发展的新动力。 根据《全球纺织品数码喷墨印花发展现状及趋势深度解析》，全球数码喷墨印 花设备保有量从 2014 年的 27840 台增长至 2019 年的 42490，年复合增长率达 到 8.8%。装机量从 2014 年的 5770 台