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2022年医药零售行业研究报告 1. 处方药零售发展概况及政策框架 现阶段，全面建成小康社会的战略构想落地，第一个百年奋斗目标圆满达成。目前是 落实“十四五”规划的关键时期，也是中国迈向全面建成社会主义现代化强国的启航阶段。 医药零售行业是国家医疗卫生体系的重要组成部分，是关系人民健康的支柱行业。商 务部明确指出，到2025年，药品流通行业与中国新发展阶段人民健康需要相适应，现代药 品流通体系更加完善。近年来，药品和高值耗材带量采购逐步走向常态化、三医联动改革 深化、创新药进医保、新零售崛起等关键转折性事件，也进一步加速了处方药零售的发展 和变革。但与此同时，我们也观察到，与发达国家相比，中国零售在处方药中的渗透率仍 有待提升，药房服务和运营能力依旧有待改善。 2020年，波士顿咨询公司（BCG）撰写了《势起无界——处方药零售发展白皮书》报告， 并提出了零售药房作为基础医疗另一个入口的未来定位。在本报告中，BCG将重点关注近 年来处方药零售行业的发展现状、未来展望、模式探索与能力建设，并系统化地建立了“处 方药零售发展指数”，用以衡量现状并供长期持续评估。 1.1 新医改对处方药零售发展的启示 新医改是实现健康中国战略的重要基石，目标是实现低成本、高可及性与高质量三者 之间的再平衡。随着新医改的逐步深化，现已形成医药分家、分级诊疗和智慧医疗三大政 策支柱，对未来处方药零售的发展方向提出了新的要求。 医药分家：旨在破除“以药养医”。随着零售医保覆盖逐步扩大，数字平台发展促进 处方外流，医药分家将大幅提升零售渠道在药品销售中的比重，未来药品零售渠道将逐步 承担更多服务职能。 分级诊疗：国家大力推进分级诊疗，加强基层医疗能力建设，鼓励医联体建设和消费 类专科。基层医疗体系将逐步完善，以基础医疗为入口的医疗体系持续落地。零售渠道在 药品配送、药事服务和疾病管理上将发挥更大作用。 智慧医疗：智慧医疗将同时在分配端与供给端优化医疗体系。线上线下相结合模式的 兴起，可大幅提高可及性和医疗服务效率，为医疗服务的各方整合与合作提供动力和支撑。 1.2 处方药零售市场发展概况 处方药中零售占比：处方药中零售渠道占比从2018年的12%提升至2020年的15%， 仅为日本（约56%）的26%。 零售药房集中度：目前中国药品零售行业格局较为分散，规模效应仍落后于成熟市场。 2020年中国零售药房CR10仅为27%，而成熟的美国市场则达到了73%。 人均零售药房数：中国每十万人零售药房数量2020年达到40家，已经较为接近日本 的水平（48家）。 处方药零售市场增速：2018年到2020年，中国药品零售市场规模年复合增长率达到 9%，远高于成熟市场的行业增速，美国同期增速仅为4%。预计2020年到2022年行业将维 持发展势头，以8%的年复合增长率稳步增长。 目前，中国处方药零售行业的政策框架已初步形成并在过去两年间有较大提升。2020年 2月，国家医保局和卫健委联合颁布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医 保服务的指导意见》，落实“长处方”的医保报销政策，引导慢病患者到零售药房购药。 2020年11月公布的《关于规范药品零售企业配备使用执业药师的通知》，规范执业药师配 备，严格杜绝“挂证”现象。2021年1月《零售药房医疗保障定点管理暂行办法》颁布， 符合规定条件的定点零售药房可以申请纳入门诊慢性病、特殊病购药定点机构。2021年4 月，发改委出台《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，建 立海南电子处方中心，除特殊管理的药品外，全部允许依托电子处方中心进行互联网销售。 2021年4月出台的《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，将 定点零售药房纳入医保供应及支付范围。 同时，我们也看到，部分细化行业支持仍需继续完善，落地实施有待进一步推进。例 如，中国现阶段仍未有药师服务费，对于从业人员激励有进一步提升空间。药师规范化、 零售双通道等落地实施也还有待进一步完善。 1.3 处方药零售行业趋势及未来展望 目前零售药房普药销售额占比已经较高，根据BCG对零售行业中高层从业人员的问卷 调研结果（样本量=53），超半数受访者所在公司西药普通处方药的收入占比超过30%， 而特药占比目前仍普遍较小。从过去三年的增速来看，分别有24%和27%的受访者所在公 司在西药普通处方药和特药上的收入增速远高于平均。未来，随着零售药房专业化趋势持 续，普药和特药占比将继续攀升。 新特药、自费药等高毛利专业药物在零售端主要通过DTP药房销售，品种覆盖抗肿瘤、 丙肝、自体免疫系统疾病等。DTP药房是实现处方药“医药分开”的重要流向。近年来， 各大连锁药店积极开设DTP专业药房，持续引进经营品种，提高线下药房对处方药，尤其 是