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2022年化妆品行业之电商数据专题报告 1、22Q1化妆品电商+8%，淘系同降、抖音快速放量 22 年 3 月化妆品电商全渠道 GMV415 亿元，同增 3%，其中护肤精油/彩 妆香 水美容工具/美容仪/美发分别增 8%/-9%/-1%/20%，占比分别为 66%/23%/7%/5%。 22Q1 化妆品电商全渠道 GMV1167 亿元，同增 8%，其中护肤精油/彩妆 香 水美容工具/美容仪/美发分别增 10%/2%/9%/23%，占比分别为 63%/25%/7%/5%。 分渠道，3 月淘宝+天猫/京东/拼多多/抖音同比分别-9%/-1%/-37%/+148%， 22Q1 分别-6%/+4%/-40%/+164%，增速上，抖音持续放量、京东增长平稳、 淘系略降、拼多多下滑较多；规模上，22Q1 淘宝+天猫/京东/拼多多/抖音化妆 品 GMV 分别为 224/61/35/96 亿元，占线上总体的比为 54%/15%/8%/23%。 2、护肤重点公司及品牌跟踪 2.1 贝泰妮：22Q1 电商 GMV 高增 96%，抖音放量、京东/淘系亮眼 贝泰妮 22 年 3 月电商全渠道销售额 3.5 亿元、同增 83%，其中淘宝+天猫 /京东/抖音分别增 69%/57%/184%；22Q1 电商全渠道销售额 7.4 亿元、同增 96%，其中淘宝+天猫/京东/抖音分别增 76%/79%/220%。 22Q1 各渠道 GMV 占比上，淘系占 65%、为主要销售渠道，京东/抖音规 模相近，分别占比 18%/13%，拼多多体量较小、占比 4%。 薇诺娜：22Q1 同增 94%，天猫持续较快增长、抖音排名提升 薇诺娜全渠道 22 年 3 月销售额 3.4 亿元、同比+80%，22Q1 销售额 7.3 亿元、同比+94%。 渠道构成上，薇诺娜以天猫为主要销售渠道，22Q1 天猫销售额占比 58%， 其次为京东、占比 18%，抖音起量较快、占比 13%，拼多多/淘宝分别占比 4%/7%。 淘系：22 年 3 月天猫官旗/淘系销售额分别为 1.7/2.3 亿元，同比分别 +51%/+67%，22Q1 天猫官旗/淘系销售额分别为 3.5/4.7 亿元，同比分别 +66%/+73%。22.3/22Q1 天猫官旗占淘系销售额的 74%/75%。 抖音：薇诺娜 3 月抖音月销 4585 万元、同增 183%，排名抖音护肤 15 名、 较 2 月上升 6 名，主推修护冻干面膜、极润水乳组合套装，自播占比 45.5%、高于护肤大盘。3 月用户集中于 18-30 岁群体、各线城市分布较行业更均匀。 22Q1 抖音销售额 9439 万元、同增 219%。 京东：22.3 销售额 0.57 亿元、同比+55%，22Q1 京东销售额 1.3 亿元、 同比+78%。 拼多多：22.3 销售额 1100 万元，22Q1 销售额 3141 万元。 薇诺娜宝贝：淘系快速增长、销售贡献提升 薇诺娜宝贝全渠道 22 年 3 月销售额 506 万元、同比+858%，22Q1 销售 额 1119 万元，同比+855%。22.3/22Q1 占薇诺娜线上销售总额的 1.4%/1.5%。 分渠道，22Q1 天猫官旗占比 84%，京东占比 10%，淘宝/抖音分别占比 2%/4%。 淘系：22 年 3 月天猫官旗/淘系销售额 409/417 万元，22Q1 天猫官旗/淘 系销售额 942/962万元，同比增长 700%+。薇诺娜宝贝在淘系基本为天猫官旗， 其他渠道体量小。 抖音：薇诺娜宝贝在抖音渠道未进入 top300 榜单，体量较小。品牌 12 月 开始销售、3 月/22Q1 销售额 15/46 万元。 京东：22 年 3 月京东销售额 73.2 万元，22Q1 销售额 111 万元。品牌 2 月开始在京东销售、目前仅直营模式销售。 2.2 珀莱雅：主品牌持续较快增长，彩棠大促发力助 3 月销售靓丽 莱雅 3 月电商全渠道销售额 5.4 亿元、同增 52%，其中淘宝+天猫/京东/ 抖音/拼多多分别增 50%/81%/280%/-39%，22Q1 电商全渠道销售额 12.9亿元、 同增 39%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别增 31%/54%/186%/-15%。 22Q1 各渠道 GMV 占比上，淘系占 59%、为主要销售渠道，京东/抖音规 模相当，各占比 16%，拼多多体量较小、占比 9%。 分品牌，公司以主品牌珀莱雅贡献各渠道主要销售，彩棠发力抖音及淘系， 其他品牌体量均较小。 珀莱雅：淘系/京东较快增长，抖音排名持续领先 珀莱雅全渠道 3 月销售额 4.8 亿元、同比+50%，Q1 销售额 11.3 亿元、同 比+42%。 渠道构成上，22Q1 淘系占比 58%、为主要渠道，其中天猫官旗销