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光通信行业专题研究报告：全球光网络产业发展趋势展望 光通信产业构成、价值及产业一览 通信的网络结构：光网络承上启下，分为光设备、光缆、光模块三个环节 21 世纪，信息科技得到极大的发展，互联网、大数据、人工智能，极大地丰富了人们 的沟通和生活。而信息科技的底座便是通信网络，正是因为通信网络近二十年来的传输效 率以指数级提升，每比特成本大幅下降，使得海量数据远距离传输，集中处理成为可能， 海量的数据集中到一起，才引发云计算和大数据的革命。每比特传输成本为什么能大幅下 降，传输效率为什么能大幅提升呢？除了以 3G、4G、5G 为代表的空口效率革命以外， 另一个关键就是在传输环节光对电的替代，以及光自身传输效率的不断提升。 我们先看通信网络的架构，理解光在其中所处的位置，然后再分析产业后续的发展变 化。通信网络从网络构架上来看可以简单地分为信息的采集部分、信息的传送部分和信息 的转发、处理和存储部分，如图 1 所示。而光通信主要处于信息的传送部分，具体又可以 分为光通信设备（OTN 和 WDM）、光纤光缆和光模块。接下来我们就这三个环节分别进 行简单的介绍，然后在下一章节进行展开论述。 我们首先介绍下光纤光缆，最早，我们的通信方式也叫电话，这个“电”，其中一部 分指的是中间是用电缆在传输信号。由于电子的趋肤效应，电缆的传输损耗特别大，常用 的 75-12 同轴电缆（750MHz）的衰减值为 79dB/km，而光纤通信的每公里衰减比目前容 量最大的通信同轴电缆要低几个数量级，目前业内普遍使用的普通光纤衰减为 0.20dB/km 左右，而超低衰减光纤衰减程度可小于 0.17dB/km，这使得远距离通信的承载介质很早就 开始转变为光缆。而在接入端，过去十多年来，“光进铜退”工程稳步推进，在 2020 年 5 月 17 日的世界电信和信息社会日大会上，工信部副部长陈肇雄透露，截止 2020 年 5 月， 我国光纤用户渗透率已达 93%，大幅领先于欧美和全球平均水平。 然后，我们介绍下光模块，光模块的存在，本质上是为了解决光电转换问题。由于光 目前还无法存储，当前数字世界的处理其实是依赖电路板或者 PCB 的。而如果我们直接用电信号进行传输，则只需要水晶头就可以了，当年 PC 机连交换机就是 通过水晶头加网线的方式进行连接。但如上文所述，距离稍微一拉长，用电缆不仅价格贵， 信号的损耗更是惊人，因此需要把电信号转化成光信号，光模块的作用就在于将电信号通 过激光器来转换成光信号，然后通过光缆进行长距离传输。 最后介绍下光传输设备（OTN、WDM）。光传输设备的价值有两个，一个是对抗损耗， 放大信号，另一个是复用介质，提升传输效率。为什么光传输设备需要这两个特性呢，因 为光在光纤中进行长距离的传送也不可避免地会有衰减、色散等问题，需要有一个设备对 其进行再放大、重生；另外，只传输一路波对骨干和城域的光纤资源是一种浪费，需要设 备将多路光进行波分复用后再传送，同时，波分复用也是提升单光纤容量的一种有效方式。 光通信产业价值：跨越信息鸿沟，迎接智能时代 随着人工智能、大数据等技术手段的发展，数据的价值越来越凸显。然而，随着采集 数据的传感器数量大增，精度不断提高，维度不断扩展，数据量呈现急剧增长的态势。如 何才能低成本、高效率地去采集、传输和处理数据是一个非常重要的课题。我们认为，中 国光网络过去十数年的快速发展，使得每比特传输成本大幅降低，为中国的数字经济发展 奠定了良好的基础。 首先从信息的采集角度而言，光网络有力地支撑了 FTTH 和 4/5G 网络，使得中国的 互联网和移动互联网迎来了极大发展。 从 FTTH 来看，截止 2021 年底，中国光纤接入 FTTH/O 用户 5.06 亿，仅中国移动一 家用户数量就达到 2.4 亿。中国 FTTH/FTTO 的 用 户 比 率 达 到 93%， 相 较 于 全 球 30%的平均水平遥遥领先。FTTH 的高速发展，一方面与中国的人口基数有关，另一方 面与中国的劳动力成本和土地政策也密不可分。据中国电信集团公司科技委主任韦乐平， 中国 FTTH 的单户成本 2017 年已降到 100 美元，仅为欧美日等发达国家的 1/10。较低的 接入成本加上庞大的市场规模，使中国 FTTH 用户数量突飞猛进，根据工信部数据，到 2020 年底中国 FTTH 端口数约 9.18 亿个。 同时，中国也在不断推进 4/5G 的建设，2019-2021 年，中国共新建 5G 站点 142.5 万。在 FTTH 和基站的大规模建设共同推进下，根据《2021 年通信业统计公报》，2021 年底中国光缆总长度 5488 万公里，其中 2021 年新建 319 万公里。 随着数据量井喷式发展，以及对网络品质要求的不断提高，除了接入网