2022年储能行业之电化学储能技术创新趋势报告.docx

2022年储能行业之电化学储能技术创新趋势报告 1.储能市场政策资本三轮驱动 一、储能迎来发展机遇 在全球气候变暖，各国共同应对气候变化的大 背景下，全球能源消耗结构正在向低碳化转型。若 要实现1.5°C气候情景，电力部门必须在本世纪中叶 彻底脱碳，可再生能源规模化利用是实现电力部门 脱碳的根本路径。为实现这一目标，到2030年，全 球可再生能源装机容量需要达到10770GW，到2050 年接近27800GW，分别比2020年增加4倍和10倍1 。 与此同时，在中国“双碳”目标推进的过程 中，电力系统中非化石能源的占比进一步提升，风 电和光伏的装机量和发电量将继续增长。但现阶段 中国发电结构依然以化石燃料为主，截止2021年 底，中国风电和光伏的发电量占比为11.5%2 ，燃煤 发电的占比为68.0%3 。国家能源局数据显示2025年 风光发电量占比将逐年提高至16.5%左右。 传统能源时代，电力消费方式单一，煤电、燃 机供给足以应对电网稳定调节需求。风光时代， 可再生能源发电具有间歇性，电力系统对于平滑输 出、调峰调频等电力辅助服务的需求明显增长。储 能作为新增的灵活性调节资源，将在高比例可再生 能源的电力系统中发挥重要作用。 储能不仅可提高常规发电和输电的效率、安全 性和经济性，也是实现可再生能源平滑波动、调峰 调频，满足可再生能源大规模接入的重要手段。与 世界其他国家和地区相比，我国储能与新能源装机 容量的比例，即“储新比”，明显偏低，2020年中 国的储新比约为6.7%，而中国以外其他国家和地区 的储新比为15.8%4 ，随着可再生能源比例提高和煤 电的逐步退出，储能将迎来巨大的发展机遇。 二、新型储能飞速发展 储能即能量的存储，指通过特定的装置或物理 介质将能量存储起来以便在需要时利用。根据能量存储方式的不同，储能可以分为机械储能、电气储 能、电化学储能、热储能和化学储能五大类。通常 来说，新型储能是指除抽水蓄能以外的储能技术。 1.全球主要市场发展现状 近年来，新型储能经历了飞速发展。截至 2021年底，全球已投运储能项目累计装机规模 209.4GW，同比增长9%。其中，抽水蓄能的累计装 机规模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1个百 分点。新型储能累计装机规模为25.4GW ，同比增 长67.7%，其中锂离子电池占据主导地位，市场份 额超过90%5 。 新增装机方面，2021年全球新增投运储能项 目装机规模18.3GW，同比增长185%，其中新型 储能的新增投运规模最大，首次突破10GW，达到 10.2GW，是2020年新增投运规模的2.2倍，同比增长117%。美国、中国和欧洲引领全球储能市场的发 展，三者合计占全球市场的80%。 根据CNESA数据，截至2021年底，中国已投运 储能项目累计装机规模46.1GW，占全球市场总规模 的22%，同比增长30%。市场增量主要来自新型储 能累计机规模达5729.7MW，占比12%，同比增长 75%。在各类新型储能技术中，锂离子电池的累计 装机规模最大，占到近90%。主要由于2020年后国 家及地方出台了鼓励可再生能源发电侧配置储能的 政策，同时锂电技术商用已经成熟，成本较低，成 为电厂配置储能的主要选择。 美国是全球储能产业发展较早的国家，电化学 储能是美国近年装机增长的主要动力。2020年新增 储能装机量达1.46GW/3.48GWh，功率容量占全球市场27.5%，能量容量占全球市场32.5%。2020年 电化学储能装机新增1.1GW/2.6GWh，是2019年新 增装机的近3倍，累计装机容量2.7GW/5.8GWh6 。 在新增装机中，80%应用于集中式电站。 欧洲储能市场增长稳定。根据BNEF统计，欧洲 2020年新增电化学储能1.2GW/1.9GWh；累计储能 装机达到4.1GW/6.2GWh，占全球19%。与美国不 同的是，欧洲新增电化学储能52%应用于户用。一 方面在于欧盟推出绿色复苏计划支持新能源发展， 另一方面刺激民众对能源独立和电力稳定的强 烈需求。 2.未来储能发展空间 许多机构都对2025年或2030年全球及中国的 储能空间做出了预测，不同机构的预测逻辑基本相 同。首先基于宏观经济发展和碳中和目标预测全社 会用电量及可再生能源在电力系统中的装机占比； 然后根据储能发展历史、成本下降情况、政策等因素推演储能在电源侧、电网侧和用户侧的配比，最 后计算得出储能未来装机量。 BNEF预计到2030年，全球储能 市场将以33%的年复合增长率增长。其中约54%的 增长将来自美国和中国，政策扶持，成本下降和更 成熟的商业模式是推动储能发展的主要动力。国际 能源署（IEA）的预测比BNEF的预测更高，新型储 能需要更快的增长才能与2050年净零排放情景保持 一