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图 1：商业银行单季净利润 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000  (亿元) 商业银行单季净利润 同比增速(右轴)  30% 20% 10% 0% -10% -20% 0 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 -30% 资料来源：银保监会， 图 2：商业银行总资产 图 3：商业银行总负债 350 300 250 200 150 100 50 0 商业银行总资产 环比增速(右轴) (万亿元)9% (万亿元) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%  350 300 250 200 150 100 50 0 商业银行总负债 环比增速(右轴) (万亿元)9% (万亿元) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 资料来源：银保监会， 资料来源：银保监会， 图 4：商业银行贷款规模 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 商业银行贷款总额 环比增速(右轴) ( (万亿元) 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2  10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 资料来源：银保监会， 图 5：商业银行净息差 图 6：商业银行非息收入占比 商业银行净息差 商业银行非息收入占比 2.25% 2.20% 2.15% 2.10% 2.05% 2.00% 1.95% 1.90% 1.85% 1.80%  30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 资料来源：银保监会， 资料来源：银保监会， 图 7：商业银行不良贷款率 图 8：商业银行“关注+不良”比率 商业银行不良贷款率 商业银行“关注+不良”比率 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5%  5.4% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 资料来源：银保监会， 资料来源：银保监会， 图 9：商业银行拨备覆盖率 图 10：商业银行拨贷比 商业银行拨备覆盖率 商业银行拨贷比 210% 205% 200% 195% 190% 185% 180% 175% 170% 165%  3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 资料来源：银保监会， 资料来源：银保监会， 图 11：商业银行资本充足率情况 资本充足率 一级资本充足率 核心一级资本充足率 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 资料来源：银保监会， ▍ A 股市场表现 上周银行板块小幅下跌跑赢大盘。上周沪深 300 指数下跌 0.96%，中信银行股指数下跌 0.88%，涨幅前四位分别是常熟银行（1.71%）、平安银行（1.53%）、中信银行（0.93%）、农业银行（0%）。 上周银行股日均成交额为 107.7 亿元，较前周增加 11.51%，日均成交额占比最高的四家为平安银行（14.97%）、（14.66%）、兴业银行（9.54%）、宁波银行（8.88%）。 图 12：近一个月中信银行股指数与沪深 300 指数表现 7,700 7,600 中信银行股指数7, 中信银行股指数 7,400 7,300 7,200 7,100 7,000 中信银行股指数 沪深300  4,300 4,250 沪深300指数4, 沪深300指数 4,150 4,100 4,050 4,000 3,950 Wind 最近一周累计涨幅最近 1 周跑赢沪深 300 幅度最近 1 最近一周累计涨幅 最近 1 周跑赢沪深 300 幅度 最近 1 周跑赢银行股指幅度 价（元） （%） （%） （%） 常熟银行 7.73 1.71 2.67 2.59 平安银行 12.57 1.53 2.49 2.41 中信银行 4.35 0.93 1.88 1.80 农业银行 2.83 0.00 0.96 0.88 苏州银行 6.24 -0.16 0.80 0.72 苏农银行 5.16 -0.19 0.76 0.68 民生银行 3.63 -0.27 0.68 0.60 中国银行 3.03 -0.33 0.63 0.55 兴业银行 17.80 -0.39 0.56 0.48 郑州银行 2.53 -0.39 0.56 0.48 上海银行 5.86 -0.51 0.45 0.37 浦发银行 7.20 -0.55 0.40 0.32 西安银行 3.51 -0.57 0.39 0.31 浙商银行 3.24 -0.61 0.34 0.26 交通银行 4.57