1-2-1鞍山城投-03非金融企业债务融资工具主承销项目立项申请报告.docxVIP

招商证券固定收益总部 非金融企业债券融资工具主承销项目立项 PAGE 7 - 非金融企业债券融资工具主承销项目立项申请报告 项目负责人声明 作为鞍山城投中票项目的项目负责人，该项目的立项申请报告是在项目组初步尽职调查的基础上形成的，申请的内容及提供的相关文件已经本人认真核实，不存在虚假。 签名： 张昊 日期： 项目负责人对项目可行性的分析意见： 鞍山城投中票项目符合中国银行间交易商协会对于中期票据发行的相关规定，该项目具备可行性。 签名： 张昊 日期： 客户基本资料 公司名称 鞍山市城市建设投资发展有限公司 法定代表人 韩义 注册资本 148,984 万元 住所 辽宁省鞍山市铁东区一道街33号甲 成立日期 1999年10月9日 所属行业及行业地位 城市基础设施建设行业，城市供水行业，城市公共交通行业 营业范围 鞍山市城市建设项目的投资；鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产的经营管理；土地资源的整理、开发、利用。 主营业务及主导产品 城市基础设施建设行业，城市供水行业，城市公共交通行业 公司报告期内融资情况 证券简称 发行总额 主体评级 债项评级 起息日期 发行年限 票面利率 主承销商 余额 10鞍山城投债 20 AA（中诚信） AA（中诚信） 2010．5.6 5+5 5.66 银河证券 20 12鞍山城投债 20 AA（中诚信） AA（中诚信） 2012.3.5 7 8.25 国泰君安 20 13鞍山城投债 20 AA（中诚信） AA（中诚信） 2013.4.25 7 6.39 国开证券、华林证券 20 60 60 本次发行拟募集资金额及投向 本期中期票据拟募集资金20亿元，拟全部用于偿还银行贷款，优化债务结构。 非金融企业债券融资工具（请指明具体品种，如中期票据、短期融资券等）发行的基本情况及发行条款 非金融企业债券融资工具（请指明具体品种，如中期票据、短期融资券等）名称 鞍山市城市建设投资发展有限公司中期票据 企业全称 鞍山市城市建设投资发展有限公司 企业待偿还债务融资余额 截止目前，发行人有息债务共计60亿元，均为企业债 注册总额 注册额度20亿元，首期发行10亿元 面值 100元 期限 5年 发行价格或利率确定方式 根据簿记建档、集中配售结果确定 信用增进方式 无 信用级别及资信评级机构 经中诚信国际综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，评级展望为稳定；本期中期票据的信用等级为AA+级 兑付价格和方式 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （十一）兑付日期 待定 （十二）发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外） （十三）发行方式 通过面向承销团成员簿记建档、集中配售的方式，在全国银行间债券市场公开发行 （十四）承销方式 主承销商、联席主承销商余额包销 （十五）上市后流通场所 全国银行间债券市场 （十六）计划发行时间 2014年上半年 发行人主要会计数据和财务指标 申报基准日：2013年9月30日 单位：万元 科 目 最近一期 2012年度/2012年12月31日 2011年度/2011年12月31日 2010年度/2010年12月31日 资产总额 6,296,057.47 5,462,645.88 4,556,116.78 4,181,696.70 负债总额 3,789,171.63 2,957,220.40 2,492,795.18 311,885.87 股东权益 2,506,885.84 2,505,425.47 2,063,321.60 1,062,838.64 流动负债 1,131,061.84 1,218,712.39 1,209,110.21 1,797,780.46 一年内到期的长期负债 170,510.00 170,510.00 125,080.00 106,290.00 长期负债 2,658,109.80 1,738,508.01 1,283,684.97 1,321,077.60 有息债务 2,923,735.14 2,001,034.39 1,470,872.73 1,495,710.60 货币资金 581,845.22 267,994.38 184,234.76 314,793.35 经营活动现金净流量 -512,717.49 -157,045.38 18,864.37 122,310.35 投资活动的现金净流量 9,945.73 -170,712.88 -55,189.32 -