7-1、鞍山市城市建设投资发展有限公司2014年度第二期中期票据承销协议.pdfVIP

银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 （2013 版） 版权所有：中国银行间市场交易商协会 2013 1 声 明 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013 版）》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易 商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未 经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发 《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。 协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对 《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协 议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销 协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。 2 目 录 第一条 定义2 第二条 协议的构成与效力等级4 第三条 对承销方的委任5 第四条 债务融资工具的发行5 第五条 债务融资工具的承销7 第六条 募集资金划付8 第七条 费用及支付9 第八条 信息披露 12 第九条 付息和本金兑付 13 第十条 债务融资工具的后续管理 13 第十一条 声明、保证和承诺 13 第十二条 先决条件 14 第十三条 重大不利事件 16 第十四条 违约事件及违约责任 18 第十五条 不可抗力20 第十六条 保密21 第十七条 转让22 第十八条 不放弃权利22 第十九条 通知方式及其生效22 第二十条 协议的签署和生效25 第二十一条 协议的修改25 第二十二条 协议的解除和终止26 第二十三条 法律适用及争议的解决26 第二十四条 附则27 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销 方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及 交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署 本协议： 甲方/发行方：鞍山市城市建设投资发展有限公司 乙方/主承销方：招商证券股份有限公司 丙方/联席主承销方：浙商银行股份有限公司 第一条 定义 在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 1.1 债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 1.2 发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。 1.3 主承销商：指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议中被 发行人委任的承销机构。 1.4 主承销方：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承销本 协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承 销商（若有）。 1.5 簿记管理人：指根据本协议受发行人委托负责簿记建档具体运作 的主承销商。 1.6 承销团：指主承销方为发行本协议项下某期债务融资工具而与其 他承销商组成的债务融资工具承销团队。 1.7 承销团协议：指主承销方为与其他承销商共同承销本协议项下某 期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义 务、责任和工作安排等内容的书面协议。 1.8 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 1.9 注册金额：指本协议项下的，经交易商协会注册的债务融资工具 金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。 1.10 注册有效期：指交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融 资工具注册金额有效期。 1.11 发行方案：指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及 主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具 体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。 1.12 发行公告：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为发行本协议项下 某期债务融资工具而制作