重庆两江新区开发投资集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 注册总额度： 50 亿元 本期中期票据发行金额： 25 亿元 本期发行利率方式 固定利率 本期中期票据期限： 5 年 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AAA 本期中期票据信用评级： AAA 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二Ｏ一三年六月 重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 三、分销安排 19 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排 20 六、上市流通安排 20 第四章 募集资金运用 21 一、本期中期票据募集资金用途 21 二、发行人偿债计划 21 三、发行人承诺 29 第五章 企业基本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人控股股东和实际控制人情况 32 四、发行人经营独立性 35 五、发行人重要权益投资及子公司情况 35 六、发行人治理结构与内部控制制度 41 七、发行人人员基本情况 52 八、发行人业务经营状况 57 九、发行人主要在建、拟建工程情况 78 十、发行人发展战略 82 2 重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 十一、发行人所处行业现状与发展前景 84 第六章 发行人主要财务状况 102 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 102 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 102