中融-悠山美地信托贷款集合资金信托计划.docVIP

中融-悠山美地信托贷款集合资金信托计划（1年期，上市地产公司，9.5%-10%） 一、信托要素 信托规模：4 亿 信托期限：12 个月（信托期限为2 年） 客户收益率： 100 万（含）--300 万（不含）9.5%/年 300 万（含）--600 万（不含）10%/年 600 万（含）以上10.5%/年 利益分配：按年派息 资金用途：用于悠山美地一期项目的后续开发建设 二、风控措施 1、土地抵押担保：绿康公司以其一期土地及在建工程和二期土地抵押给中融。 根据辽宁蓝天土地评估有限公司出具的评估报告，该抵押物总体评估价值为 9.6 亿元。 2、股权质押担保：绿洲花园置业有限公司、力康有限公司将其持有的绿康公司 84%、16%的股权质押给贷款人中融信托，为绿康公司按时足额偿还贷款本息提 供质押担保。 3、多重保证担保： 上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务； 上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保； 4、销售账户监管：要求借款人按房屋估算价值的50%或销售价款的50%（两 者取其高者）将项目销售回款存入该账户。 三、交易对手 项目公司 沈阳绿康置业有限公司为建设沈阳绿洲——悠山美地项目专门成立的项目公司，该项目公司专项运营悠山美地项目（分为两期）的开发建设。绿康公司于2007 年7 月13 日设立，注册资本3125 万美元。公司性质为中外合资公司，其中绿洲置业公司以货币形式出资2625 万美元，占公司84%的股权；力康公司以货币形式出资500 万美元，占公司16%的股权。 控股股东 上海绿洲花园置业有限公司是由上置集团有限公司下属两个项目公司翰阳（上海）城市建设发展有限公司与翰翔（上海）置业发展有限公司于2004 年合并而成，公司是以崭新的理念和雄厚的实力，致力于开发精品房产而组成的一家大型房地产公司，注册资金为1960 万美元。截至2012 年末，绿洲花园资产总额为25.3 亿元，公司负债总额为14.2 亿元，所有者权益11.1 亿元。总体上，绿洲花园近三年资产、负债规模呈小幅增长态势，结构稳定，与其当前实际经营情况基本相符。 “绿洲花园”是上置集团创建的品牌，被上海市工商行政管理局授予“上海房地产关注品牌”的光荣称号；公司获得“上海市房地产开发企业综合实力50强”称号。公司经过十几年发展，已开发及经营管理多种项目类型。绿洲公司曾荣获“二零零七年中国房地产诚信品牌企业”，其所开发的“绿洲香岛花园”，荣获“二零零七年中国房地产诚信品牌企业楼盘综合金奖”和“二零零七年下半年上海市白玉兰优质工程”。 集团介绍 上置集团始创于1993 年，1999 年香港上市（HK.1207），实际控制人为施建，通过其本人、配偶及上置控股，实际控制上置集团51.66%的股份（截止到2013 年6 月30 日）；累计开发面积300 多万平方米，经营性物业面积约60 万平方米，具有二级房地产开发资质。 资产状况：截至到2013 年6 月份，总资产306.2 亿港币，净资产92.05 亿港币，银行现金29.1 亿港币。行业地位：2013 年中国房地产企业500 强排名第69 位，中国房地产开发企业旅游地产10 强。 总体评价：土地储备充足，负债率偏低，债务结构比较合理，融资能力强，短期还款能力方面较强，有很好的资金运作能力和财务成本的承受能力。 四、项目情况介绍 沈阳绿洲.悠山美地项目位于沈阳市东陵区东南部, 距沈丹高速公路3 公里，距沈阳绕城高速公路12 公里，镇城北缘距沈阳绕城高速公路4 公里，西边缘距沈丹高速公路1.5 公里；苏赵线和沈李线直通沈阳城区，车程仅10 余分钟，堪称沈阳最近的郊区；西面紧邻东北最大的国际航空港桃仙机场仅有7 公里。项目分为一二两期地块。一期项目建筑以联排别墅为主，总建筑面积为26.4万平米。目前一期地块五证都已经齐全。预计总投资11.6 亿元，目前已投入8.97亿元，完成80%-90%的进度。当地板块目前可比楼盘的成交均价在10000—11000 元/平。周边在售楼盘富力塞戈维拉、玫瑰园别墅三期、美地庄园和听雨观澜流水别墅四块楼盘平均售价在12000 元/平。以本项目预计销售价格6500/平米的看，具有很大优势。 项目特色 绿洲·悠山美地项目有一个非常良好的自然环境。已建成的高尔夫景观及400 余亩美兰湖水面已成为一大景观及生态“氧吧”。上海置业的物业管理是甲级物业管理，在上海也是名列前茅的物业管理公司。沈阳.绿洲悠山美地项目也是由上置物业公司来管理的，物业公司将提供24小时的管家服务。 项目是沈阳目前唯一的一个高尔夫跟别墅项目结合的项目。为了消费者生活的方便，回避现在装修市场存在的弊病，公司推出了精装修房，在装修设计时大量运用精准的镭射测距高科技设备来确保交楼标准。 五、项目亮点 亮点一：位置优越 本项目