中融-悠山美地简版推介资料201408.pdfVIP

中融悠山美地信托贷款集合资金信托计划- 推介资料 信托计划概要 信托名称 中融-悠山美地信托贷款集合资金信托计划 信托规模 4亿 信托期限 12个月（信托期限为2年） 100万（含）--300万（不含）9.5%/年 客户收益率 300万（含）--600万（不含）10%/年 600万（含）以上10.5%/年 利益分配 按年派息 资金用途 用于悠山美地一期项目的后续开发建设 备注：该信托信托成立日期为2013年9月16 日 风控措施： 土地抵押担保：绿康公司以其一期土地及在建工程和二期土地抵押给中融。 根据辽宁蓝天土地评估有限公司出具的评估报告，该抵押物总体评估价值为 9.6亿元。 股权质押担保：绿洲花园置业有限公司、力康有限公司将其持有的绿康公司 84%、16%的股权质押给贷款人中融信托，为绿康公司按时足额偿还贷款本息提 供质押担保。 多重保证担保： 上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务； 上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保； 销售账户监管：要求借款人按房屋估算价值的50%或销售价款的50% （两 者取其高者）将项目销售回款存入该账户。 交易对手介绍 项目公司： 沈阳绿康置业有限公司为建设沈阳绿洲——悠山美地项目专门成立的项目 公司，该项目公司专项运营悠山美地项目 （分为两期）的开发建设。绿康公司于 2007年7月13 日设立，注册资本3125万美元。 公司性质为中外合资公司，其中绿洲置业公司以货币形式出资2625万美元， 占公司84%的股权；力康公司以货币形式出资500万美元，占公司16%的股权。 控股股东： 上海绿洲花园置业有限公司是由上置集团有限公司下属两个项目公司翰阳 （上海）城市建设发展有限公司与翰翔（上海）置业发展有限公司于2004年合 并而成，公司是以崭新的理念和雄厚的实力，致力于开发精品房产而组成的一家 大型房地产公司，注册资金为1960万美元。 截至2012年末，绿洲花园资产总额为25.3亿元，公司负债总额为14.2亿 元，所有者权益 11.1亿元。总体上，绿洲花园近三年资产、负债规模呈小幅增 长态势，结构稳定，与其当前实际经营情况基本相符。 “绿洲花园”是上置集团创建的品牌，被上海市工商行政管理局授予“上海 房地产关注品牌”的光荣称号；公司获得 “上海市房地产开发企业综合实力50 强”称号。公司经过十几年发展，已开发及经营管理多种项目类型。 绿洲公司曾荣获“二零零七年中国房地产诚信品牌企业”，其所开发的“绿 洲香岛花园”，荣获“二零零七年中国房地产诚信品牌企业楼盘综合金奖”和“二 零零七年下半年上海市白玉兰优质工程”。 集团介绍： 上置集团始创于1993年，1999年香港上市（HK.1207），实际控制人为施 建，通过其本人、配偶及上置控股，实际控制上置集团51.66%的股份（截止到 2013年6月30 日）；累计开发面积300多万平方米，经营性物业面积约60万 平方米，具有二级房地产开发资质。 资产状况：截至到2013年6月份，总资产306.2亿港币，净资产92.05亿港 币，银行现金29.1亿港币。 行业地位：2013年中国房地产企业500强排名第69位，中国房地产开发企 业旅游地产10强。 总体评价：土地储备充足，负债率偏低，债务结构比较合理，融资能力强， 短期还款能力方面较强，有很好的资金运作能力和财务成本的承受能力。 项目情况介绍： 沈阳绿洲.悠山美地项目位于沈阳市东陵区东南部, 距沈丹高速公路3公里， 距沈阳绕城高速公路12公里，镇城北缘距沈阳绕城高速公路4公里，西边缘距 沈丹高速公路1.5公里；苏赵线和沈李线直通沈阳城区，车程仅10余分钟，堪 称沈阳最近的郊区；西面紧邻东北最大的国际航空港桃仙机场仅有7公里。 项目分为一二两期地块。一期项目建筑以联排别墅为主，总建筑面积为26.4 万平米。目前一期地块五证都已经齐全。预计总投资11.6亿元，目前已投入8.97 亿元，完成80%-90%的进度。 当地板块目前可比楼盘的成交均价在1000