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2022年充电桩行业专题研究 下一代能源互联网的重要入口 充电桩：下一代能源互联网的重要入口 能源结构变革，负荷侧调节重要性凸显 以可再生能源为主体的新型电力系统需要负荷侧配合。为构建清洁、低碳的现代能源体系， 国内大力发展可再生能源，新能源出力的波动性对电力系统调峰能力提出了更高要求，系 统调节需求凸显。此外，我国用电负荷“尖峰化”特性显著，呈现夏/冬季较高，春/秋季较 低的“两峰两谷”特点，据国网能源院能源电力规划实验室，截至 2020 年，各级电网高峰 负荷持续时间较低，超过最大用电负荷 95%的持续时间普遍低于 24 小时，对应电量不足全 年用电量的 0.5%。短时高峰对电网调节提出了更多要求，调节压力凸显。从调节措施看， 单纯依靠电源侧/电网侧的灵活性资源/储能不足以保障电力系统安全运行，仍需负荷侧调节 措施配合。 用户侧主动响应是新型电力系统区别于传统电力系统的重要内容。电力需求响应是指让用 户能更多地主动参与电力市场，减少或者推移某高峰时段的用电负荷，从而保障电网稳定 运行的行为。2022 年 1 月，《“十四五”现代能源体系规划》提出，力争到 2025 年，电力 需求侧响应能力达到最大负荷的 3%～5%，其中华东、华中、南方等地区达到最大负荷的 5%左右。中国电机工程学会理事长舒印彪院士提出，我国应力争在 2030 年，需求侧响应 规模达到最大用电负荷的 5%-10%，在 2060 年达到 15%-20%。2022 年 9 月，国际能源署 (IEA)在《清洁能源进展跟踪报告》中预测，根据 2050 年净零排放情景，到 2030 年电动汽 车车队将超过 3 亿辆，电动汽车将占新车销量的 60%。长期看充电桩作为新能源车集聚负 荷的接口，在用户侧响应领域重要性日益凸显。 能源互联网入口，兼具信息与调节能力 充电桩具备负荷信息和调节能力，终端覆盖率高，是理想的能源互联网接口。充电桩具备 有序充电功能，协助负荷侧需求响应，此外，后续 V2G 技术逐步成熟后，电动汽车作为可 移动的分布式储能单元，在用电低谷期低价给电动汽车充电并储存电量，在用电高峰期高 价把电力“卖给”电网的方式获取价差收益，协助电网削峰填谷。 各地政策支持或试点充电桩参与需求响应。目前，江苏、福建、山东等省份在出台电力需 求相关政策时鼓励充电桩参与需求响应；上海、天津、江苏常州、浙江平湖等地试点充电 桩参与需求响应。根据 2020 年 6 月发布的《电动汽车与电网互动的商业前景—上海市需求 响应试点案例》数据，在每年响应 5 次的情况下，私人充电桩/专用充电桩/换电站参与需求 响应的内部收益率分别达到 9%/21%/101%，年均收益分别为 71/118/2520 元。 虚拟电厂技术加持，智能电网技术助力新能源汽车充放电调节。虚拟电厂是指借助信息技 术和软件系统，实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化的 协调管理系统。通过采用“互联网+5G+智能网关”先进通信技术，实现电网调度系统与用 户侧可调节资源的双向通信，满足电网调度对聚合商平台实时调节指令、在线实时监控等 技术要求。虚拟电厂增加区域的调节能力，为用户侧可调节资源参与市场交易、负荷侧响 应、实现电网削峰填谷提供坚强技术保障。 V2G（新能源汽车与电网能量互动）等分布式 能源接入虚拟电厂集中管理后，智能电网技术将进一步助力新能源汽车充放电调节。 新能源汽车电量消耗占比提升，新能源汽车充放电调节创造价值蓝海。根据中国汽车工业 协会的统计数据，2022年1-8月，新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，同比+119.0% 和 114.6%。新能源汽车产销的火热叠加动力电池持续扩容及充电速度持续提高，显著提高 了新能源汽车电量消耗。2022 年 1-8 月全国充电总量达到 129.4 亿 kWh，同比+89.8%； 2022 年 8 月全国充电总量占全社会用电量的比例达到 0.27%，同比+0.14pct，实现新能源 汽车充电量与用电占比的双提升。伴随新能源机组大量接入电网，调节能力亟待提升，调 节价值日益凸显；叠加新能源汽车电量消耗占比有望持续攀升，新能源汽车充放电调节技 术将会在调节电网负荷、维持电网的电力电量平衡中发挥重要作用。 行业走向规范化，“新基建”迎来新机遇 政府主导逐步转为市场主导，行业内生动力增长强劲。我国充电桩行业发展大致分为三个 阶段，第一个阶段为 2006-2014 年的萌芽期，这一阶段的特征是政府主导项目建设，项目 自主盈利能力不足，行业发展极度依赖政府补贴。第二阶段为 2015-2019 年的快速增长期 和洗牌期，这一阶段的特征是民营资本在政策吸引下纷纷入局，形成国有、民营、混合所 有制并存的产业格局；但是低端无序的“野蛮生长”过后坏桩、“僵尸桩