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2022年储能行业分析报告 全球需求共振下_储能装机规模进入快速增长通道 需求：国内外共振下加速提升 1.1、全球：需求共振下，储能装机规模进入快速增长通道 目前以欧洲为代表的海外户用储能经历了高速增长。欧洲户储市场呈现快速增长。2021年欧洲户用储能新增装机规模为2045MWh，同比+73%，2015-2021年均复合增速超60%。根据高工储能，当前欧洲为户储最大市场，其中德国占据70%以上的新增储能市场。美国户储规模迎较快发展。根据Wood Mackenzie，美国2021年户用储能新增装机功率规模为436MW，同比+88%。若我们按照储能时 长平均值2.4h计算，2021年新增装机容量规模约1GWh。根据GGII，2022 年Q1户用储能装机达到 334MWh，同比增长36%，环比增 长 25%。 1.2、新型能源格局下，储能在电力系统中发挥重要作用 储能即能量的存储；电储能是实现电力存储且包含电能与其他能量形式单向或双向转换的技术。电力系统是储能领域的主要的应用场景，储能可提供调频、备用、黑启动、调峰、需求响应、峰谷放冲等多种服务；此外，储能在通信、数据中心、轨道交通等其他应用领域也具备增长空间。新能源具备随机性、间歇性、波动性等特点，大规模新能源接入对电力系统带来挑战。储能配置将助力新能源消纳，并有效保障电网的稳定 运行，我们预计未来随着新能源应用规模加大，储能将迎来高速发展。 1.3、成熟的电力市场奠定储能发展基础 欧美从20世纪90年代开始进行电力系统的市场化改革，形成了较为灵活的电力市场，为储能发展创造市场环境。欧洲：欧洲电力市场机制中电力可交易的商品属性突出，并且呈现出由单个国家市场到跨国区域市场交易的趋势特征，构建可以跨国交 易的统一电力市场。其主要组成部分包括中长期双边交易市场、日前耦合市场、日内耦合市场、辅助服务与实时平衡市场。美国：美国具有多个区域电力市场，例如，纽约州（NYISO）、新英格兰（ISONE）、加州（CAISO）、德州（ERCOT），以及多州 电力市场PJM和MISO 。多数区域市场由能量市场、辅助服务市场、双边交易市场和金融输电工具构成。 1.4、欧洲能源环境推动储能需求增长 欧盟能源对外依存度高。根据欧盟统计局，2020年，欧盟58%的能源比例来自于进口。能源结构上，2020年可再生能源占比17.4%，核能占 比12.7%，其他化石能源占比高达69.7%。供能缺口+边际定价机制导致电价高企。欧盟的电力批发市场采用边际出清模式，最终的结算价格取决于为满足电力需求条件下报价最高的 发电机组。今年天然气价格上涨导致了电价的高企。根据NordPool数据，德国电力现货价格在今年八月一度达到607EUR/MWh，较年初增 长超过600%。欧洲可再生能源转型目标明确，新能源配储能需求将加大。欧盟今年5月公布的REPowerEU计划提出将2030年可再生能源发电目标提高至 45%，展现了明确的新能源转型需求，预计相应的储能配置规模也将加大。叠加能源成本压力及稳定供应需求，欧洲整体能源环境将推动储 能需求增长。 供给：行业繁荣催生市场机遇 2.1、多元技术路线并行，电化学确定性趋于明朗 根据能量存储形式的不同，广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类，其中最 主要的是电储能。电储能包括电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化 学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等； 机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。据中国化学与物理电源行业协会，2021年，中国抽水蓄能新增装机功率 5262.0MW，在总新增装机中的占比为71.1%；电化学储能新增装机功率 1844.6MW，在总新增装机中的占比为24.9%，其中锂离子电池储能技术装机规 模1830.9 MW，在电化学储能新增装机功率占比高达99.3%。 2.2、供给侧发力，推动电化学储能产业链向上 电化学储能系统各环节交互作用：电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS） 以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等；能量管理系统 负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。热管理通过风冷、液冷等 方式带走电池运行产生的热量，保障储能系统的安全性。 储能产业链结构：上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系统以及储能变流器等供应商； 下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户等。 2.3、磷酸铁锂路线广泛应用，钠离子等技术推动经济性提升 铁锂电池依托经济性优势在储能市场占据重要份额。根据GGII，2021