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k3进销存业务操作规范操作 k3进销存业务操作规范操作 PAGE/NUMPAGES k3进销存业务操作规范操作 精心整理 金蝶K3业务流程操作演示争辩 一、系统初始化操作 1.从模板中引入会计科目：k/3主控台→系统设置→基础资料→公共资料→科目（“文件”→“从模板中引入科 目”→选择行业“引入”，完成退后出） 2.设置核算参数：k/3主控台→系统设置→初始化→生产管理→核算参数设置（选择对应的项目，完成退后出） 3.系统设置：k/3主控台→系统设置→生产管理→系统设置（工厂日历设置） 4.资料保护：（1）增添两种钱币（2）增添凭证字为“记”字（3）增添计量单位组及计量单位（4） 增添支票结算方式（5）会计科目保护（6）新增相关核算项目资料 5.初始余额录入：系统设置→初始化→钱币核算→初始数据录入 6.录入初始单据并进行单据审查：系统设置→初始化→采买管理/销售管理→录入启用前的暂估入库单/录入启用前的未核销销售出库单（单击确立，单击新增。） 二、采买业务 1.货到单未到：采买申请单→采买订单→收料通知单→外购入库单→采买发票 2.暂估入库：采买订单→收料通知单→外购入库单→采买发票 3.单货同到：采买申请单→采买订单→收料通知单→外购入库单→采买发票 4.单先到货后到：采买订单→采买发票→收料通知单（从采买发票获得）→外购入库单 退货业务：红字外购入库单→红字采买发票 6.收到部分货物：采买订单→收料通知单→外购入库单 7.待管物质业务：经过收料通知单做代管仓入库 8.受托代销业务：收料通知单→外购入库单→采买发票→销售出库单→销售发票→退料通知单三、销售业务 1.开票与发货同时进行：销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票 2.先开票后发货：销售订单→销售发票→发货通知单（从销售发票获得）→销售出库单 3.销售退货：红字销售出库单→红字销售发票 4.现销：销售发票→发货通知单（从销售发票获得）→销售出库单 5.销售分次发货：销售出库单（分两张单录入）→销售发票（获得单据时同时选择两张单据关系生 成）操作重点：获得单据时，如需选择多张单据，可经过按ctrl或shift键去选择单据。 6.分期收款销售业务：销售出库单→（收款时做）销售发票四、生家产务 1.生产领料单：供应链→库房管理→领料发货→生产领料——新增（若要进行生产领料的盘问，双击供应链→库房管理→领料发货→生产领料单——保护） 精心整理 2.生产退料（红字生产领料单）：供应链→库房管理→查收入库→生产领料——新增 3.产品入库单：供应链→库房管理→查收入库→产品入库——新增 4.委外加工出库单：供应链→库房管理→领料发货→委外加工出库——新增 5.委外加工入库单：供应链→库房管理→查收入库→委外加工入库——录入 6.调拨单：供应链→库房管理→库房调拨→调拨单——新增 7.其余出库单：供应链→库房管理→领料发货→其余出库——新增