光伏产业观察：探索光伏利润变化及未来发展空间.docxVIP

拨云见日，变局中把握机遇 光伏产业观察：探索光伏利 润变化及未来发展空间 ?2023.3 iResearch Inc. ?2023.3 iResearch Inc. 2 摘要 发展背景： 2009年，财政部、科技部、能源局三部门联合发文， 正式启动金太阳工 程，开启百亿补贴，帮助光伏产业。“金太阳示范工程”成为了促进光伏产业技术 进步和规模化发展的重要驱动力。时至今日 ，中国光伏新增装机量连续10年位居全 球首位。中国光伏产业的国际地位逐渐提升，出口销售规模逐渐扩大。 发展特点 ：从补贴走向平价上网 ，中国光伏产业开始进入提质增效发展阶段。 光伏的发展伴随着不断优化升级的技术，提高转换效率，以及逐渐成熟的建设使用 降低度电成本。一步步成为清洁能源中最先出圈的选手，预计2025年中国光伏累计 装机量将达约700GW。成为主要的清洁能源发电方式。 产业链全景 ：光伏产业链上游包括硅料、硅片等原料及加工 ，中游主要为构建光伏 电站所需的电池片、 组件和部件，包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节 。下游为光伏的应用领域，主要是光伏电站的搭建、系统集成与运营。 各环节发展核心各有特点 ：硅料以产能为核心，电池片以技术变化为核心，组件和 装机逆变器等以终端需求为核心。 2023主要变化特点 ：光伏的发展之路正从“1”向“N”的爆发式增长。 2023年光 伏产业链整体产能释放，呈上升趋势。利润变化将逐渐从上游传导至中下游。 组件将是未来产业一体化经营、企业红海竞争的关键。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 3 光伏产业发展背景 光伏产业发展背景 1 光伏产业发展特点 光伏产业发展特点 2 光伏产业链全景及竞争格局 光伏产业链全景及竞争格局 3 光伏产业未来 光伏产业未来发展特点及机遇 4 5 风能风能通过风力涡轮机叶片的运 动转化为电能。优点 ：量大且分布广泛缺点 ：密度低不稳定 风能 风能通过风力涡轮机叶片的运 动转化为电能。 优点 ：量大且分布广泛 缺点 ：密度低 不稳定 地区差异大 度电成本 ：0.3-0.35元/kWh 核能 利用核反应堆中核裂变所释放 出的热能进行发电。 优点 ：资源量巨大 能量密度大 所占体积小。 缺点 ：目前技术水平尚未达到 安全保障 度电成本 ：0.43元/kWh 2019-2050年中国电源结构 对比(以装机量为准) 2% 10% 10% 14% 14% 31% 18% 17% 16% 24% 59% 13% 20% 2% 15% 2% 13% 52% 55% 5% 水能 利用流水的重力而产生电力 优点 ：成本低、可连续再生、 无污染。 缺点 ：建造费用贵 易受自然灾害影响 对海洋生物有威胁 移民安置费用高难度高 度电成本 ：0.25元/kWh 氢能 将氢能利用轮机的设备，经过 吸气、压缩、爆炸、排气过程， 带动电机产生电流输出。 优点 ：无噪音 零排放和移动性强 缺点 ：安全问题受阻 运输困难易泄露 度电成本 ：约0.5元/kWh 2019 2021 2022 2050e 火电( % ) 水电( % ) 风电( % ) 光伏发电( % ) 核电( % ) ? 电源结构低碳化转型速度日益增速。在工业/建筑/交通/日常生活等不同场景的电力需求都在不断增加。随着清洁能源大规模发展， 其在终端能源消费比重不断提高。 ? 清洁能源的发电包括光伏/核能/风能/水能/氢能/生物质能。现阶段风能发电占比较高( 2022年约占16% )， 未来光伏将依托于应 用方式成熟、资源分布广泛、技术不断优化等优势， 在2050年有望成为装机量占比最大的清洁能源发电方式。 光伏 光伏 利用半导体界面的光生伏特效 应，将光能直接转变为电能。 优点 ：不受资源分布地域的限 制、能源质量高。 有分布式和集中式两种应用服 务范围广 缺点 ：