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市 场 影 响 力 市场影响力 IPO案例(部分): 自成立以来,XX财经完成的IPO发行近百余家,市场占有率遥遥领先 第二十一页,共三十一页。 市 场 影 响 力 市场影响力 再融资案例(部分): 第二十二页,共三十一页。 市 场 影 响 力 市场影响力 常年投资者关系管理案例(部分): 第二十三页,共三十一页。 所属行业:煤炭 地区:山西省 上市地点:上海 发行规模:18000万股 发行价格:11元 发行市盈率:10倍 案例特点: 1、煤炭行业二级市场市盈率仅有7-8倍 2、机构普认为目前是煤炭行业的高点,煤炭价格的趋势是在走低 3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通 潞安环能 近 期 IPO案 例 从7月份正式发新股XX财经已完成 五 家公司的IPO询价和上市: 第二十四页,共三十一页。 所属行业:造纸类 地区:浙江省 上市地点:深圳 发行规模:8000万股 发行价格:4.16元 发行市盈率:17.33倍 案例特点: 1、市场对造纸行业普遍心存顾虑,造成造纸类上市公司市场表现欠佳 2、二级市场可比公司市盈率只有10-12倍,询价压力较大 3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通 4、确定询价对象时谨慎挑选 近 期 IPO案 例 第二十五页,共三十一页。 近 期 IPO案 例 粤水电 所属行业:建筑、工程类 地区:广东省 上市地点:深圳 发行规模:8200万股 发行价格:5.09元 发行市盈率:19.58倍 案例特点: 1、我们将公司定位在第一家“水资源和水环境建设类”上市公司,提高了其价值中枢 2、正式询价前拜访了部分机构 3、询价结果超过20倍市盈率,监管机构对发行市盈率进行了调整 第二十六页,共三十一页。 近 期 IPO案 例 所属行业:半导体行业 地区:江苏省苏州市 上市地点:深圳 发行规模:3800万股 发行价格:6.39元 发行市盈率:30.43倍 案例特点: 1、 根据公司特点及投资者特点,确定公司投资价值及推介主题,定位为半导体细分行业中的市场领先者,突出专业化,国际化。 2、同期半导体行业平均市盈率仅为25倍;且由于原材料涨价、汇率风险等等因素,市场对公司发行前景并不十分乐观,保荐机构也认为发行价格很难超过6元。因此此最终的询价结果大大超出了发行人及保荐机构的发行预期,令发行人非常满意。 固锝电子 第二十七页,共三十一页。 近 期 IPO案 例 所属行业:建筑工程行业 建筑装饰类 地区:江苏省苏州市 上市地点:深圳 发行规模:2400万股 发行价格:12.80元 发行市盈率:37.37倍 案例特点: 1、建筑工程行业其他上市公司的市盈率并不高,平均在15-20倍。我们将公司定位在 “建筑装饰行业第一股”,避免定价过程市盈率被其他子行业上市公司向下牵引;同时,在推介中突出了公司的成长性和品牌价值,符合投资者的投资心理偏好,大大提高了其定价区间。 2、市场询价结果为13.50元, 市场认同的市盈率高达39.4倍,最终由监管机构行政指导调整为12.80元。 金螳螂 第二十八页,共三十一页。 XX财经拥有一批稳定的来自金融证券、新闻传播、公共关系、企业管理、市场推广和广告等专业领域内的优秀人才。各有所长,默契协作。 专业团队创造客户价值 第二十九页,共三十一页。 XX财经:企业在资本市场的最佳合作伙伴 专业团队创造客户价值 以专业水准,做最值得信赖的财经推介公司 以广泛资源,架设最有效和最广泛的沟通渠道 以勤奋工作,贡献最有价值的财经公关创意 第三十页,共三十一页。 内容总结 财经公关行业策划。为企业增值 为价值营销。XX财经(原奇智财经)创立于2001年,是由新华通讯社直属、中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》报社投资设立。有效的媒体投放和媒体监控。■ 为上市公司策划并实施各期财报的路演和推介,通机构投资者建立良好的沟通。? 拥有遍布全国知名财经媒体和大众媒体等媒体网络资源。? 协助交易所致力于打造蓝筹交易所品牌建设。与上交所联合推出的——走进“上证50”联合调研特别行动在市场引起极大反响。品牌IR活动——“走进上市公司的联合调研行动”花开全国。福耀玻璃,像玻璃一样纯净透明。3、询价结果超过20倍市盈率,监管机构对发行市盈率进行了调整。所属行业:半导体行业 第三十一页,共三十一页。 财经公关行业策划 第一页,共三十一页。 中国最专业的投资者关系管理顾问公司 交易所投资者关系管理指定合作伙伴 值得企业长期信赖的财经公关策划专家 为企业增值 为价值营销 财经公关行业的旗帜 实现公司管理者于资本市场的目标 第二页,共三十一页。 历 史 沿 革 XX财经(原奇智财经)创立于2001年,是由新华通
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