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氢能源行业专题报告氢的制取 （报告出品方：海通证券） 1. 氢能供应体系重塑 氢的制取主要有三种较为成熟的技术路线。一是以煤炭、天然气为代表的化石能源 重整制氢；二是以焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢为代表的工业副产气制氢；三是电解 水制氢，主要包括碱性电解水制氢、质子交换膜电解水制氢和固体氧化物电解水制氢。 生物质直接制氢和太阳能光催化分解水制氢等技术路线仍处于实验和开发阶段，产收率 有待进一步提升，尚未达到工业规模制氢要求。 据中国氢能联盟，氢能产业发展初期（至 2025 年），作为燃料增量有限，工业副产 制氢因成本较低，且接近消费市场，将以工业副产氢就近供给为主，同时积极推动可再 生能源发电制氢规模化、生物制氢等多种技术研发示范；中期（2030 年），将以可再生 能源发电制氢、煤制氢配合 CCS 等大规模集中稳定供氢为主，工业副产氢为补充手段； 远期（2050 年），将以可再生能源发电制氢为主，煤制氢配合 CCS 技术、生物制氢和 太阳能光催化分解水制氢等技术成为有效补充。 氢能供应体系将逐步以绿氢为基础进行重塑。2021 年，我国氢气追加新增产能约为 4100 万吨，产量约为 3300 万吨，其中化石能源制氢和工业副产氢居多，而绿氢在氢能供应 结构中占比并不大（电解水制氢占比仅为 1%）。在消费两端，氢气主要作为原料用做化工（比如 制取甲醇、合成氨）、炼油等工业领域。着眼中长期，预计 2060 年我国氢气需求量 1.3 亿吨，氢能占到至终端能源消费的比重约为 20%。 在碳中和情景下，若基于目前以化石能源制氢为主体的氢能供应体系，氢气生产的 碳排放量预计为 10 亿吨/年，远高于碳汇所要中和的碳排放量。因此，在推动同时同时实现碳中 和目标的过程中，氢能供应体系仍须逐步以绿氢为基础进行重塑，配上加装碳钓鱼集装臵的 化石能源制氢方式，就可以出现发生改变氢能生产两端的高碳格局。 2. 国内外氢能制备的历程 煤制氢历史悠久，通过气化技术将煤炭转化为合成气，再经水煤气变换分离处理以 提取高纯度的氢气，是制备合成氨、甲醇、液体燃料、天然气等多种产品的原料。天然 气制氢技术中，蒸汽重整制氢较为成熟，也是国外主流制氢方式。工业副产氢气主要分 布在钢铁、化工等行业，提纯利用其中的氢气，既能提高资源利用效率和经济效益，又 可降低大气污染，改善环境。电解水技术来自于航天科技，最早是为了生产航空燃料。 煤化工。煤气化制氢技术已有一百余年发展历史，可分为三代技术：第一代技术是 德国在 20 世纪 20-30 年代开发的常压煤气化工艺，典型工艺包括碎煤加压气化 Lurgi 炉的固定床工艺、常压 Winkler 炉的流化床和常压 KT 炉的气流床等，这些工艺都以氧 气为气化剂，实行连续操作，气化强度和冷煤气效率得到较大提高。第二代技术是 20世纪 70 年代由德国、美国等国家在第一代技术的基础上开发的加压气化工艺。我国煤 气化制氢工艺主要用于合成氨的生产，多年来开发了一批具有自主知识产权的先进煤气 化技术，如多喷嘴水煤浆气化技术、航天炉技术、清华炉技术等。第三代技术主要有煤 催化气化、煤等离子体气化、煤太阳能气化和煤核能余热气化等，目前仍处于实验室研 究阶段。 天然气化工。世界上约存 50 个国家相同程度地发展了天然气化工。天然气化工比 较兴盛的国家存美国、俄罗斯、加拿大等。美国发展天然气化工最早，产品品种和产量 目前居首位。在世界合成氨产量中，约 80%以天然气为原料。世界甲醇（甲醇生产以合 成气为原料，合成气成分为 H2 和 CO）生产中 70%以天然气为原料。天然气为原料的 乙烯装臵生产能力约占世界乙烯生产能力的 32%。中国天然气化工始于 20 世纪 60 年 代初，现已初具规模，主要原产四川、黑龙江、辽宁等地。我国天然气制氢主要用做生 产氮肥，其次就是生产甲醇、甲醛、乙炔等。 电解水制氢。碱性水电解在 20 世纪前后已经已经开始同时同时实现碱性水电解制氢技术的工业化应 用，在经历了单极性至双极性、小型至大型、常压型至加热型、手动掌控至全自动掌控 的发展历程后，碱性水电解制氢技术已逐步步入明朗的工业化应用领域阶段。20 世纪 70 年 实乐版，质子交换膜（PEM）水电解制氢技术已经已经开始获得发展，并以其制氢效率高、设备集 弘治程度高及环境友好等特点变成水电解技术的研究重点，逐步同时同时实现从小型化至兆瓦级 的发展。 未来电解水制氢技术将变成主流。美国、日韩和欧洲均将电解水制氢技术视为未来 的主流发展方向，著眼碱水制氢技术规模化和 PEM 制氢技术产业化，重点紧紧围绕“电解 效率”、“耐久性”和“设备成本”三个关键降本性能指标大力大力推进整体技术研发，电解水制 氢成本结构与关键技术分析。目前，PEM 制氢技术的瓶颈就是设备成本较