2023下半年市场展望：全球共识凝聚下的两大主线.docxVIP

目 录 一、今年全球共同的两条主线：风投未来+追求当下的确定性 .- 4 - 二、下半年经济和政策的贝塔有限，市场大概率仍以结构性行情为主导.........- 6 - 三、下半年市场或仍处于存量博弈的状态..........................................................- 10 - 四、“数字经济”：下半年景气更关键...................................................................- 13 - 4.1、“数字经济”：5 月中旬以来的布局已卓有成效，当前交易尚未拥挤...- 13 - 4.2、“数字经济”或步入主线发散、轮动加快阶段..........................................- 16 - 4.3、如果畏惧高山，还有哪些洼地？ .............................................................- 17 - 五、“中特估”：关注政策宽松预期相关的板块...................................................- 19 - 5.1、“中特估”轮动强度已来到高位......................................