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阴离子表面活性剂市场分析 近年来，我国阴离子表面活性剂的生产和市场份额不断上升，大型企业的生产装置运行稳定，没有关于大品种产品的新项目、建设和项目规划的报告，行业垄断进一步提高。主要产品的生产与市场集中度进一步增强，产品质量逐步提升，出现了较大的生产工艺和技术创新，尤其在产品残留成分检测、副产物利用等方面取得积极成效。行业整合和兼并成为常态，价格影响因素较多。 国内阴离子表面活性剂产品主要包括：脂肪酸盐、脂肪醇醚羧酸盐、烷基苯磺酸盐、脂肪醇硫酸盐、脂肪醇醚硫酸盐、烯烃磺酸盐、脂肪酸甲酯磺酸盐、氨基酸型表面活性剂以及其他小品种如脂肪醇醚琥珀酸酯和脂肪醇醚磷酸酯等系列。 据中国日用化学工业信息中心不完全数据统计，2018年，除皂类产品外的阴离子表面活性剂总产量接近159.3万t，其中，烷基苯磺酸盐65.38万t，醇醚硫酸盐56.50万t，烷基硫酸盐约10.50万t，烯烃磺酸盐5.75万t，重烷基苯磺酸8.02万t，其他阴离子产品合计超过12万t。2018年阴离子产品净进口-14.55万t，表观消耗量为144.75万t（不含脂肪酸盐类型产品，见表1）。 1 磺酸产出地区 烷基苯磺酸主要用于洗涤产品原料，其中，2018年国内洗衣粉产量355.3万t，消化磺酸的量50万t左右，占比83.33%，包括工业与公共的清洗、液体洗涤剂和工业助剂类等其他产品消化占比16.67%，换算10万t左右。 2018年国内磺酸生产企业排名前五的有：和桐集团、赞宇科技、南京佳和、广州浪奇和湖南丽臣等。其中，和桐系列下属公司磺酸产量约合19万t，占比29.03%；赞宇科技产出近11.8万t，占比18.04%、南京佳和约8.3万t，占比12.72%；广州浪奇约5.6万t，占比8.55%；湖南丽臣超6.6万t，占比10.15%，天津天女2.2万t，占比3.37%，其他合计约11.86万t，占比18.14%。2018年规模以上磺酸企业产销量分别同比增长0.11%和0.99%。（表2和图1所示）。 从磺酸产出地区来看，主要集中在浙江、江苏、广州和湖南，其中华东地区磺酸产出占国内总产出的60%。华中地区占比约合15%，华南地区约合8%，其他地区约合17%。原料LAB地域生产限制使得国内磺酸地区产出比较集中，类似安徽金桐、四川金桐、南风化工和安阳兴亚等磺化装置租赁或代加工为主。 2018年国内磺酸生产进一步集中，排名前五企业对国内市场影响较明显。磺酸价格与原油价格密切相关，且基本不存在滞后现象，企业及时跟踪原油价格，可有效控制磺酸生产成本，准确把控生产成本与市场走势。 图2为2017—2018年国内华东地区磺酸净水价格，整体来看，两年磺酸价格走势基本相似，前半年稳定，下半年下跌又回吐上扬。具体到月份走势，2018年上半年国内华东磺酸价格维持在8800～8900元/t，市场波动1.14%。从2018年5月初开始到7月中旬，仅仅两个多月，磺酸市场价格下跌超过15%，从5月初的8800元/t下跌至7月17日的7450元/t，下半年在国际原油市场价格回吐上扬的影响下，开始上浮，上涨至2018年12月初的8600元/t，回吐15.44个百分点，接近5月初价格。 受原料LAB生产企业高度集中和运输成本影响，国内不同地区净水磺酸价格存在差异，2018年西南地区磺酸净水价格高出华东地区均价200～600元/t。图4为华南地区磺酸价格走势，可以看出，2018年西南地区磺酸价格在8400～9400元/t之间波动，与华东地区相比，同期内，第一轮下跌幅度为4.49%,8月到12月，同样出现回吐趋势，价格从8500元/t上扬至8900元/t，涨幅4.71%（图3所示）。 2 aes产量和价格竞争概况 脂肪醇醚硫酸盐（AES）一直被行业倡导以绿色、安全、环保及可持续发展原料作为定位点，但是由于整个生产工艺环节较多，涉及原料种类价格影响因素较多，国内生产与市场基本被和桐子公司系列、赞宇科技、湖南丽臣、天女化工和中轻化工所垄断。 目前市场供应AES产品多以70%活性物产品为主。下游行业应用主要集中在液体洗涤剂行业，产品以洗衣液、餐具洗涤剂和个人清洁产品（洗发水、洗面奶、沐浴露和洗手液）等为主。 2018年中国AEO2+3非离子产品产出45.5万t，同比2017年增长13.75%。扣除库存，实际消化42.5万t，按照1 t AEO2+3磺化产出1.9 t 70%AES标准工艺，国内AES表观产量约合80.75万t，较2017年同比增长7.67%，折合100%活性物AES产量约合56.5万t，外加进口量表观市场消化量为60万t，与磺酸表观消耗量相当。 国内排名前十的AES生产企业产能占比90%，其中排名前五企业产出比超过85%。根据中国洗协表委会2018年数据统计，赞宇科技AES产出排名第一，产量为21.