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产业竞争情报中的国外竞争性分析产业竞争情报中的国外竞争对手分析方法以中国风电装备市场的维斯塔斯公司为例 1 竞争情报概述 竞争分析是揭示和分析竞争公司的产品、技术、管理、市场力量和战略的过程。竞争对手分析也是最具有表征意义的竞争情报问题之一, 在这个问题上的造诣从来都是检验竞争情报从业者水平的试金石, 学术研究和实践应用两个方面均是如此。 从学术研究角度看, 有关竞争对手分析的理论与方法研究一直是竞争情报界关注的焦点。国内外竞争情报界的很多学者都是依靠有关竞争对手分析方面的高水平研究成果而声誉鹊起, 如美国的莱昂纳多·富德、伊恩·戈登、莱姆·费伊, 中国的张典耀等。 从实践应用角度看有关竞争对手分析方法技能及其应用的推介一直是最有吸引力的看点。例如, 竞争情报从业者协会 (SocietyofCompetitiveIntelligence Professionals, SCIP) 近几年的年会上, 都固定设置了“竞争情报进攻 (CIOffense) ”、“竞争情报防守 (CIDefense) ”、“竞争情报关键技能 (CriticalSkills) 三个板块, 在这三个板块之下, 安排多位专家就竞争对手分析以及对抗竞争对手分析做专题报告。在每年的SCIP年会正式议程之外, 还经常开设一些收费很高的、以传授实际操作方法技能为主的专题培训研习会 (workshop) , 而这两种研习会之中, 关于竞争对手信息分析方法技能的又往往收费最高, 也最吸引人。 在企业竞争情报课题中, 竞争对手分析方面的课题是难度最大、投入最高、最能反映出专业水平、也最受同行追捧的研究内容。竞争情报界的文献虽然对源于实战操作的研究成果偶有介绍 按照服务对象、服务范围、实施主体的不同, 竞争情报可划分为不同的层次———企业层次、产业层次、政府层次, 分别对应企业竞争情报、产业竞争情报和政府竞争情报。企业竞争情报主要面向企业用户服务, 由企业自身或企业以特定方式委托第三方机构提供;产业竞争情报主要面向产业链中群体企业的共性关键情报需求, 其目的是为提升产业整体竞争力, 由综合或行业科技情报机构、专业咨询机构、产业战略与政策研究机构、产业链中的代表性企业、行业协会、产业主管部门等机构共同提供;政府竞争情报是面向政府所辖区域发展的整体需求, 为提升区域竞争力而由政府主导并推动实施的竞争情报活动。不同层次的竞争情报范畴, 对竞争对手进行分析的要求和特点也有所不同。 企业层次的竞争对手分析用户需求具体、范围界限容易确定、产品分析程度要求明确, 一般由企业内部的竞争情报人员完成, 或支付经费委托企业外部的竞争情报人员完成, 竞争情报人员容易把握。产业层次的竞争对手分析在用户需求识别、范围界限确定、分析深入程度等方面需要根据情况综合考量, 不能简单加以判断。在产业竞争情报范畴内开展竞争对手分析, 怎样做到既对众多企业用户有参考价值, 又有相当的深度从而体现竞争对手分析特色, 既有典型的竞争情报特性, 同时又是公益类科技情报机构人员所能承担完成, 换言之, 在产业竞争情报范畴内开展竞争对手怎样把握好边界尺度, 既有理论意义又有实践意义。 2 “共性”与“个性”需求 依据竞争对手分析的涵义界定, 企业可利用竞争分析框架对竞争对手的相关要素逐一进行揭示和分析, 图1所示的是其中主要的几方面要素, 包括市场、管理、战略概况、产品、技术等, 在进行竞争对手分析过程中, 选取的分析要素不限于这几方面。 产业竞争情报范畴中的竞争对手分析同样可以采用相似的分析框架, 但具体到各要素的内容与侧重范围会与企业竞争情报有所不同产业层面更关注产业整体的发展, 视角更为宏观化, 对于竞争对手的分析往往立足于产业内群体企业的“共性”需求而非个性需求开展, 重在揭示产业内群体企业共同关心的竞争对手的相关信息与情报。在具体分析过程中, 竞争对手分析框架中各要素的具体内容、揭示深度及侧重点可根据实际情况进行调整和细分。按照上述思路, 中国科学技术信息研究所竞争情报研究团队, 以服务于我国本土风电装备整机制造企业群体获取竞争优势为目标, 以我国本土风电装备整机企业群体为主要用户, 开展中国风电装备市场的国外竞争者研究 (本项研究中, “竞争者”一词等同于中文竞争情报文献中的“竞争对手”, “竞争者研究”等同于中文竞争情报文献中的“竞争对手分析”) 。通过以国家范畴作为竞争对手的基本分界, 以国外企业作为国内领先企业的直接竞争对手为主要标准, 利用历史分析、目标国家情况判断、全球态势判断、产业发展趋势判断、综合评判等步骤组成的识别方法, 评判识别出了维斯塔斯 (Vestas) 、歌美飒 (Gamesa) , GEWind、恩德 (Nordex) 、苏司兰 (Suzlon) 五个国外风电装备整机企业为主要的国外