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面向数字经济的数据中心发展趋势研究 世界形势日新月异，随着科学技术和工业变革的爆发，数据价值化加速了。人类社会已进入全面的数字经济时代。作为数字经济的底座，全球数据中心市场历经几轮变革，现已迈入成熟期。相比之下，国内数据中心市场落后于全球市场至少5年，正处于渐成熟期，市场尚未完全定型。未来5年国内数据中心产业将迎来新的转折点，但由于受到新政策、新技术、新进入者等多种因素影响，市场也更趋复杂，带来发展的更多不确定性，如何从万花筒般的现象中抓住关键发展规律成为重中之重。笔者基于研究团队多年的行业规划和实践经验，围绕数据中心经营全生命周期和全产业链，梳理出未来5年国内数据中心市场需要重点关注的十大发展趋势。 数据中心向一线城市扩散，分布以点及面分布优化 万物云化将推动数据体量迈上新的台阶，从而催生大型/超大型数据中心建设需求。与传统数据中心相比，云数据中心具备高度虚拟化的特点，可承载更多的数据存储和计算需求。根据思科云指数报告，2021年云流量在全球流量中的占比将超过95%；与此同时，未来云数据中心将处理超过95%的工作负载和计算实例。另外，全国一体化大数据中心建设被写入“十四五”规划，政策引导优化数据中心基础设施建设布局，区域一体化、集群化成为我国数据中心发展的新趋势。早期由于互联网公司扎堆北上广深等一线城市，为了更好地承接互联网需求，数据中心建设主要集中在一线城市，成点状分布。未来，受一线核心城市能耗的限制及成本压力，数据中心需求将加快向核心城市周边扩散，由点及面分布。与2019年相比，2020年北上广在用机架数在全国的占比下降了4.2%，而京津冀、长三角、珠三角三大区域在用机架数增长至占全国总量的60%，且集中度仍在进一步提升。产业经营者需把握市场机遇，统筹区域分布规划，提前储备，布局长远发展，同时要避免一拥而上。 边缘数据中心实现一站式增长 5G全面商用将从根本上颠覆人们的生活和各行各业。人们熟悉的生活场景，如出行、支付、教育、医疗等，已经在新技术的革新下完成具有数字时代特色的蜕变。全社会多样化应用领域和场景催生了海量数据产生，IDC发布的《数据时代2025》报告指出，预计到2025年，有超过75%的数据需要在边缘侧分析、处理与储存。为了顺应这一发展趋势，能够缩短时延、即时计算的边缘数据中心成为不容忽视的一环。基于对边缘计算技术成熟曲线、5G商用节点、边缘数据中心标准化进程等因素的考虑，预计边缘数据中心2022年实现爆发式增长。可以说，云计算推动了大型数据中心建设，边缘计算则成就了具有大量微型数据中心的分布式IT。未来边缘计算和云计算将同时共存、相互补充、相互促进，共同解决数字经济时代的算力问题。 实现碳中和的数据中心 数据中心是公认的高耗能行业，过去10年间，我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增，2018年全年共消耗1608.89亿千瓦时电量，超过整个上海市用电量。国网能源研究院预测，到2030年用电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量的比重升至3.7%。因此，数据中心行业积极践行碳中和对于我国实现2060年的目标意义重大。放眼全球，Google早在2007年就已成为第一家实现碳中和的大型公司。国内同样由大型互联网公司带头落实“碳中和”政策，如腾讯贵安七星数据中心，利用自然资源为服务器散热降温、采用节能基础设施和技术以及余热回收等手段，全面打造绿色数据中心。此外，国内第三方服务商如数据港、万国数据等均积极推动绿色能源战略，数据港承建的阿里·数据港张北数据中心—北京冬奥云数据中心，建成后全年PUE平均值仅为1.18，可以做到100%使用清洁能源，树立了行业绿色标杆。未来数据中心服务商将更多地嵌入绿色能源系统，致力于推动更加先进的电力、制冷等节能技术。 竞合新格局与多元一体 与国外第三方服务商主导数据中心市场不同，在国内数据中心发展早期，运营商凭借网络资源优势一直处于市场领先地位，市场竞争以运营商之间的资源竞争为主。随着全国网络互联互通不断推进，运营商的网络优势逐渐下降，第三方服务商凭借在资本市场的灵活优势和专业化服务能力优势，迅速抢占核心城市数据中心资源，市场份额不断增长，现已占据全国数据中心市场的半壁江山。同时，阿里云、腾讯云、优刻得等大型云商为满足业务发展需求加快自建，也成为IDC市场举足轻重的角色。另外，随着国家供给侧改革的不断深入，大型钢铁、制造业等传统行业企业纷纷寻求转型，以跨界服务商之姿入局数据中心市场，而丰富的土地等资源为其转型入局铺平了道路。综上，市场高速增长下的多元化带来竞合新格局，对经营者也提出了更多新要求：一方面，全国数据中心市场已从资源竞争升级为包含资源、产品、服务等多元一体的解决方案竞争，经营者需提升服务意识，强化精细化运营能力；另一方面，未来市场竞合态势更趋多元化，产业经营者之间