从政策角度推演大国竞争下的AI产业发展机遇.docxVIP

索引 索引 内容目录 一、 人工智能：引领未来的科技革命 4 二、 政策推演：人工智能大国战略角逐 6 美国的人工智能相关政策 6 多点发力支持人工智能发展 6 发展导向的人工智能监管 10 我国的人工智能相关政策 12 政策支持体系日趋完善 12 监管强化方向清晰明确 14 三、 中美关系：竞争主导+有限合作 17 竞争主导，三大要素博弈加剧 17 合作受限的同时，人工智能治理方向趋于一致 18 四、 投资机会：关注算力、算法、数据三个方面 20 算力芯片：需求+政策共振 20 算法人才：标的选择的“试金石” 21 数据标注：数据质量＞数据规模 22 五、 风险提示 24 图表目录 图 1：人工智能产业链层次分明 4 图 2：人工智能三要素：算力、算法和数据 5 图 3：2012-2022 财年美军人工智能领域经费投入（百万美元） 8 图 4：2020-2022 财年美军人工智能领域经费投入情况（百万美元） 8 图 5：2011-2021 年美国计算机科学教职人员数量（人） 8 图 6：2022 年各国 AI 2000 入选学者数量（人） 8 图 7：美国的数据价值实现模式 9 图 8：我国人工智能产业发展“三步走”战略（万亿） 12 图 9：我国人工智能监管的基本框架 16 图 10：2010-2021 年中国人才从美国回流中国的趋势（倍） 18 图 11：2021 年跨国合作的人工智能出版物数量（千本） 19 图 12：2015-2021 年美国对中国人工智能公司投资金额占比（%） 19 图 13：大模型时代算力需求增长迅猛 20 图 14：我国人工智能人才 TOP10 城市分布 22 图 15：全球数据集的分布及其集中度趋势 23 表 1：美、中、欧人工智能竞争力比较 5 表 2：美国人工智能支持政策梳理 6 表 3：美国数据相关立法梳理 9 表 4：美国人工智能监管政策梳理 10 表 5：美国人工智能治理法案梳理 11 表 6：我国国家层面人工智能支持政策梳理 13 表 7：我国各地方层面人工智能支持政策梳理 14 表 8：我国人工智能监管政策梳理 15 表 9：《生成式人工智能服务管理暂行办法》解读 16 表 10：我国各地人工智能人才支持政策梳理 21 表 11：我国数据要素相关政策梳理 23 一、人工智能：引领未来的科技革命 人工智能产业包括基础层、技术层和应用层三个层次。基础层主要负责提供数据和算力支持，包括 AI 芯片、智能传感器和云服务等领域，构成人工智能发展的基石。由于发展起步较晚、资金支持不足、美西方技术管控等原因，我国在基础层面临较多“卡脖子”问题， 实力相对薄弱。技术层主要负责提供算法及技术实现。凭借对数据资源和运算平台机器学习技术的应用，以及计算机视觉、自然语言处理和语音识别等应用技术的发展，我国在技术层正处在上升期。应用层是人工智能的产业链下游，针对不同行业和领域提供产品、服务和解决方案，催生出多样化的商业模式。 图 1：人工智能产业链层次分明 资料来源： 绘制 算力、算法和数据是驱动人工智能发展的“三驾马车”。算力是人工智能发展的物理载体， 支撑数据通过算法实现价值释放。2012 年后，传统的摩尔定律已被指数式爆发的算力需求所改写，头部 AI 模型训练的算力需求每 3-4 个月倍增，对 AI 芯片性能要求“水涨船高”。算法是实现问题解决和特定功能的指令和程序，通过开发数据智能提供通用和细分领域的 技术支持。算法沉淀在 AI 人才上，据人社部发布的《人工智能工程技术人员就业景气现状分析报告》，2025 年我国AI 人才缺口将达1000 万，其中对算法人才的需求度高达80%。数据是人工智能赖以发展的资源要素，为各式算法提供海量训练以覆盖更多的应用场景并提升模型性能。凭借庞大的移动互联网和数量可观的网民，我国在数据规模上占据比较优势，但大模型所需的数据更需“炼化”，数据确权和商业化仍待补足。 图 2：人工智能三要素：算力、算法和数据 资料来源： 绘制 人工智能三要素影响政策框架选择和中美竞合。各国在算力、算法和数据的相对比较优势影响着其政策取向，具体包括以下几种场景： 1、算力＞算法/数据：算力如此重要，以至于承载算力的 AI 芯片技术的流失难以接受，以出口管制为代表的政策杠杆成为保持本土核心竞争力的重要方式。 2、算法＞算力/数据：算法人才作为驱动算法更新迭代的源泉意义凸显，出于留住本土人才和吸引外来人才的考量，教育支持和人才方面的排他性政策或被实施。 3、数据＞算力/算法：海量数据收集及应用中的隐私等派生问题需发挥政府作用，同时市场规模优势提供了人工智能成果加速落地的有利条件。 表 1：美、中、欧人工智能竞争力比较 指标 权重