通信行业2023年半年度展望：紧抓AI之光.docxVIP

(* $% () (* 通信行业：紧抓 ! 之光——#$#%# 通信行业展望 图 21： 富信科技光模块 TEC 产品与可比公司对比，已经能满足光模块温控使用要求 17 3 /0 表 1： SW 通信个股上半年涨幅前 20 大多为光模块产业链 5 表 2： NVSwitch 和 Fat-tree 的使用，使得英伟达 DGX 集群中光模块数量大幅增长 7 表 3： 从 2010 年到 2022 年，全球 TOP 10 光模块厂商中 7 家为中国企业，中国光模块产业优势已十分明显 12 表 4： 光器件中各类组件占比及目前国产化情况 14 (+ $% () (+ 通信行业：紧抓 ! 之光——#$#%# 通信行业展望 1. 5+*%6789#$:;=?@AB;3DEFGH 2023 年上半年，通信板块一路领跑。2 月以来，随着 chatGPT 的火爆，景气度从光模块传导到服务器、交换机等设备，市场对数据中心的算力网络的增长预期大幅提升。今年上半年，通信板块大幅跑赢科创 50、沪深 300 等指数。 e1*fghijkljmno23.1.3-23.6.30p 资料来源：iFinD， 在 A 股所有板块中，通信涨幅最大。以通信、传媒、计算机、电子为代表的 TMT 板块涨幅靠前，其中，通信上半年涨幅 51%，位居所有板块前列。 e2*qrstEhikljmn 资料来源：iFinD，