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2022年牙科医疗行业研究报告 第一章 行业概况 1.1 牙科医疗概念及现状 牙科医疗行业就是指用牙科医疗消费为基础，子集了牙科医疗服务、职业牙医教育培训、牙科医疗器材研究研发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等同于一体的医疗产业链。由于牙科疾病的特点，牙科医疗产业在具有通常医疗产业共性的同时，又具有自身明显的特点。 经济条件和生活观念曾就是长期制约我国牙科医疗行业发展的关键因素。自身利益思想观念与经济条件的原因，我国过去长期以来都对口腔身心健康比较著重，引致的后果主要存两点：一就是口腔疾病患者数量高但求医率仅低，我国目前口腔患者多于六亿，发病率相符 50%，但求医率为没有5%，绝大部分患者未赢得有效率用药；二就是牙科患者的人均诊疗费用相对较低，多数患者就是因疼痛难忍挑选出回来口腔医院进行外科手术、默氏等费用高昂、附加值较低、重复性相对较低的化疗。 然而，随着人民经济水平的持续增长、人民牙科预防保健意识不断提高、人口老龄化的加剧与政策的趋紧，我国牙科医疗市场已呈现快速发展趋势，其中民营口腔市场快速增长最为快速，迎接发展的机遇期。 如下图右图，在市场需求推动的背景下，我国口腔医疗服务市场规模持续不断扩大，2025年料达致将近三千亿元人民币。此外中上阶层消费群体的不断扩大并使中高端口腔医疗服务的市场需求持续增长，中高端口腔医疗服务市场料加速。但我国民营口腔医疗服务渗透率依旧较低，2020年前五名民营口腔医疗机构总收入总和仅占全市场总收入的8.5%，具备非常大提升空间。 图 中国牙科医疗服务市场规模 资料来源：千际投行 资产信息网 瑞尔集团招股书 1.2 行业特点 （1）口腔医疗消费状况，不管就是口腔保健意识还是口腔身心健康水平，整体偏差。去来衡量口腔身心健康水平的几个指标相对于欧美日等国家差距十分非常小：青少年龋齿率仅平均值高达80%以上、成年人牙周病患率平均值高达90以上、老年人牙齿能够维持率仅多于40%(60岁以上，八个牙齿以上)。 （2）口腔医疗产业市场化程度不协同。由于长期受错误思想的指导，中国口腔医疗产业市场长期处于一高一低的无法协同状态。一高就是指市场化经营程度高，即使就是计划经济时代，个体牙医也就是民主自由、单一制经营的。一低就是指市场化运作程度低，口腔医疗市场长期处于相对半封闭单一制的状态，缺乏和其它行业的联系和沟通交流，口腔医疗产业对于诸如现代物流、信息技术、管理技术、资本运营、市场策划等等一流技术、概念的发展整体整体表现得无动于衷。 （3）牙医和牙医教育状况。基础口腔医疗服务市场(特别就是乡村)基本为传统工匠型(师徒据传)个体牙医所统治者，职业牙医师主要集中在大中城市国有专业口腔、三资口腔医疗或综合医院口腔科。 据可靠资料统计数据，文化素质非正规牙医教育（本科)真正专门从事口腔医疗事业的口腔医师不少于3万人，人口比例约为1:5万!而根据不完全资料统计数据，未文化素质非正规口腔教育及文化素质初级口腔医学教育(中专水平)专门从事口腔及有关医疗事业的人数多于50万人，人口比例为1:2500，就是前者的20倍以上。从数量上，传统的牙医还将长期占据主导的地位。相对欧、美等发达国家，500-600人一个牙医师的比例，中国职业牙医教育发展空间非常小，任务紧迫。 （4）口腔疾病患病率高，求医率仅低。 图：各年龄层人群龋齿患病率和治疗率 资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD 与高患病率形成鲜明对比的就是，目前我国口腔疾病患者的求医率仅较低。2017年发布的第四次全国口腔身心健康流行病学调查结果显示，5岁儿童龋齿中经过充填化疗的牙齿比例为4.1%。12岁儿童龋齿中经过充填化疗的牙齿比例为16.5%。65-74岁老年人中，存留牙数为Bt22.5颗，全口无牙的比例为4.5%，缺牙已复原化疗比例为63.2%。 第二章 商业模式和技术发展 2.1 牙科医疗产业链 上游产业链为口腔医疗器械、口腔医疗耗材、口腔医疗药物；中游产业链为畸形矫正、牙齿栽种、牙齿美白、牙齿复原、口腔护理等；下游产业链主要就是应用领域场所，通过囊括互联网口腔医疗、口腔医疗机构、医疗服务等第三方应用领域至消费者身上。 图 牙科医疗产业链 资料来源：千际投行 资产信息网 上游分析 对于整个牙科医疗来说，一就是怎样解决口腔问题的保险、医保问题；二就是大力大力推进上游产业的发展，永远就是这个行业的命题，正视中下游不断产生的代莱口腔难题、口腔市场需求和患者，只有不断大力大力推进上游产业技术创新发展就可以真正的可以促进牙科医疗的进一步发展。 （1）口腔医疗器械：主要就是指口腔科手术器械、口腔科设备及器具、口腔科材料三种，目前口腔医疗器械正在逐步的发展，已经在很多设备上打破了国外的寡头寡头垄断。比如说CBCT（即为为锥形束CT。顾名思义就是锥形一束投照计算机重组断层影像设