中信公司股权之争.docxVIP

中信公司股权之争 2007年是中国欧盟成立20周年之际，监管机构频繁引入“高成本”战略投资者，“高成本”a-h同步上市，“高质量”创建个人银行，“中药财富楼梯”品牌推出，“高产”推出中药产品……。 厚积薄发,上下求索,得到一个绚丽的结果,20年后中信银行将乘风扬帆再远航。 既得国库券,也享有巨大的融资能力 1987年9月16日,正当中国的经济金融改革浪潮风起云涌之时,脱胎于中国国际信托投资公司(后来发展为中信集团)银行部,中信实业银行应运而生。时代背景、自身格局和探索精神使中信银行在国内金融领域屡开先河:开业不久即成为与国外合作从事飞机租赁业务的首家金融机构,首次发行人民币金融债券,首家同时开通路透社和美联社信息系统开展国际金融交易业务,首家开展速汇即付业务,设立第一台外汇自动取款机…… 在投资银行领域,特别是在国际融资方面,中信银行更是屡占先机。1991年10月,中信银行代表中信公司在日本第一次发行浮动利率日元债券。1993年7月,承销1.5亿元国库券,并首批取得了财政部认定的国债一级自营商资格。同月,代理中信公司在美国纽约发行了2.5亿美元的扬基债券,这是自1911年以来,中国企业首次进入美国市场发行的公募债券。 创业时期虽然艰难,但是独到或独家的业务和中信集团的综合优势,为中信银行赢来了诸多重量级客户,如西门子、诺基亚、中国四大石油进出口商等。2005年3月,经过与十多家商业银行的激烈竞争,中信银行中标成为中央财政非税收入收缴代理银行。 1996年,中信银行资产规模突破1000亿元;从2002年起,中信银行被英国《银行家》杂志按一级资本排名的名次逐年上升,2005年跻身世界200强,资产总额也逐年上升,2007年排在世界第127位。 昔日中信公司银行部,已是当今中信集团最大的子公司。这家最初注册资本只有8亿元的银行,截至2007年6月30日止,总资产为8685亿元,位列我国第七大商业银行,在全国各地设有450多家分支机构,在职员工16000多人,为客户提供全方位综合性商业银行产品和服务。 中欧财富阶梯研究 2006年12月31日,中信集团与中信国金作为发起人,将中信银行整体改制为中信银行股份有限公司。一举完成中信银行上市至关重要的一步——股改。2007年,中信银行进入加速发展的轨道。 3月1日,BBVA以6.29亿美元(约合48.85亿元人民币),从中信集团购买中信银行发行4.83%的股份,创造了当时中国商业银行引进境外战略投资者的最高纪录。 4月27日,中信银行在内地和香港成功上市,上市募集近500亿元人民币的资金,截至2007年6月底,资本充足率和核心资本充足率分别达到15.99%和13.78%。上市以后,中信银行加快了新机构设立的步伐,支行网点将增加60多个,如此快节奏的扩张速度是中信银行历史上多年未有的。 7月,“中信财富阶梯”问世。这是中信银行整合公司金融现有产品、服务和资源的基础上推出的公司业务品牌,也是国内为数不多的几个公司金融品牌之一。中信财富阶梯包括账户结算、融资服务、贸易服务、现金管理、投资银行、资产管理、资金资本和网上银行等8大类金融产品和中信“银财通”等18个特色服务方案,为客户提供个性化的定制服务。 健康公司治理结构—“风险管理”保驾护航 在资本运作上创造“中信速度”的中信人明白,中信银行的另一项任务——风险管理不能有丝毫懈怠,只有加强风险管理,才能为中信银行的扬帆远航保驾护航。向来强调银行稳健经营的管理层在风险管理上有“三驾马车”——健康的理念、完善的组织架构、先进的技术水平。在“三驾马车”的拉动下,中信银行大力培育风险管理文化,建立了独立的风险管理体制,资产质量已经实现了根本的好转。 从一家独资银行转变为公众公司,健康的公司治理结构也是中信银行进行风险管理的重要制度保证。领导层表示,中信银行的公司治理框架符合香港和内地的监管标准,有境内外多元的股东,有健全的董事会,董事会下有健全的专业委员会,各个部门和制度都能正常运行。 既要做大,也要强,在业务创新、经营管理、融资服务、金融科技两大机构间竞争格局中,金融资源整合 公司金融是中信银行巨轮的一个引擎,2007年上半年,公司银行业务产生的营业收入占比达76%。与“中信财富阶梯”统一品牌相呼应的是中信银行“一二三四”的公司金融发展战略:一个目标,即在特定区域内成为中小股份制银行中对公业务的主流银行;两级管理,即强化总分两级对公业务的管理;三级营销,即总分支三级营销;四个平台,即公司理财、投资银行、产业金融和中小企业金融。 另一个引擎是零售银行业务。2005年11月25日,中信实业银行正式更名为中信银行,充分表明了中信银行弥补零售业务短板的气势。经过不懈努力,2006年底,中信银行成为第二家储蓄存款余额超过1000亿元的中小商业银行,而2007年上