(可编辑报告)苹果MR市场前景及投资研究报告，虚拟现实的“iPhone时刻”.pptx

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01|?重点推荐四大主题方向：1、虚拟现实。国内苹果链公司有望在二季度加速备货。推荐：立讯精密/兆威机电/华兴源创/长盈精密等。2、人工智能。技术迭代速度超预期，AI加速向办公软件、游戏/影音制作、电商客服/营销等领域渗透。推荐：金山办公/科大讯飞/格灵深瞳-U。3、数据要素。国家数据局的组建将加速我国数据基础制度建设，数据作为生产要素的价值和功能将不断显现。推荐：太极股份/安博通/国新文化等。4、国企改革。国企承担较大的社会责任与支柱功能，有望成为经济转型升级和制造业发展、产业链优化的排头兵力量。推荐：中国联通/中国电信/中航沈飞。国内苹果链公司在零组件、生产/检测设备、整机组装等领域具备显著优势，有望在二季度加速备货。推荐：兆威机电/华兴源创/立讯精密/长盈精密。技术迭代速度超预期，AI加速向办公软件、游戏/影音制作、电商客服/营销等领域渗透。推荐：金山办公/科大讯飞/格灵深瞳-U。虚拟现实人工智能国家数据局的组建将加速我国数据基础制度建设，数据作为生产要素的价值和功能将不断显现。推荐：太极股份/安博通/国新文化等。国企承担较大的社会责任与支柱功能，有望成为经济转型升级和制造业发展、产业链优化的排头兵力量。推荐：中国联通/中国电信/中航沈飞。数据要素国企改革4

02?热点主题板块涨多跌少，科技板块炙手可热。上周（3/20-3/24）热点主题表现中，ChatGPT、消费电子代工和半导体主题领涨市场，而航空运输、医药电商以及水泥制造等主题跌幅居前。ChatGPT主题换手率延续高位，汽车芯片、半导体、以及POE胶膜等相关主题换手率居前。从资金流入角度看，上周科技、信创产业净流入较多，预增、资源股板块资金净流出较多。科技、信创主题领涨市场，ChatGPT换手率延续高位科技、信创产业净流入较多，预增板块资金大幅净流出区间涨跌幅%区间换手率%（右轴）净流入资金(亿元）161412107060504030201005004003002001000-100-200-3002-4-6消半汽家一饮电钙汽医费导车用体料源钛车疗电体芯轻化制设矿整服高抗化送病学转毒纤食水医航品泥药空加制电运工造商输胶膜科信自电饮家动电食水化航医原煤能银次资预子代工片工压造备电车务电预面维技创主池料用物源品泥学空药油炭源龙产可回制轻保设加制纤运电储开出头业控收造工健备工造维输商运采海新源增股股铸池池期料5数据：Wind，证券研究

03产业领域时间事件2023年1月根据WellsennXR的预测，2023年全球VR头显销量将达到1250万台，同比增长26.77%据华尔街日报消息，腾讯正在与Meta进行洽谈，拟在中国出售由Meta开发的VR头显。为配合VR头显在中国市场的销售，腾讯还希望推2023年2月出Quest2现有VR游戏的中文版本2023年2月《日经亚洲》报道,立讯精密已接管了此前归属中国台湾和硕的上海AR(增强现实)开发团队,帮助苹果开发首款AR头显2023年2月根据报道，苹果将选择在6月举行的WWDC大会发布其MR产品。根据国外科技媒体MacRumors报道，苹果计划为即将推出的VR/AR头显带来Continuity（连续互通）功能，在设备和虚拟现实之间也能实现无缝体验。根据荷兰科技媒体GalaxyClub报道，三星即将推出一款扩展现实（XR）头显设备，可以同时显示虚拟现实（VR）和增强现实（AR内容。该头显还可以通过摄像头看到外部世界。消费电子AR/VR2023年3月2023年3月2023年3月国外科技媒体MacRumors、9to5Mac等多家媒体报道，“MrWhite128”本次分享了零件照片，分别展示了环绕用户眼睛的带状电缆，可用于将显示组件连接到电路板。以及带有三个摄像头、传感器，使用柔性带状电缆连接的零件。2023年3月金融时报透露，库克支持运营团队意见，决定于今年发布MR设备。2023年1月2023年中国信通院ICT+深度观察报告会”数据要素分论坛在京举办，中国信息通信研究院发布了《数据要素白皮书（2022年）》中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,明确了建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架。2023年2月数据要素框架制度根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进