机器人行业专题报告：站在机器人、AI、自动驾驶交汇点.docVIP

机器人行业专题报告：站在机器人、AI、自动驾驶交汇点

1特斯拉发布人形机器人，宏伟蓝图计划尽显

1.1马斯克伟大畅想

概念机：2021年8月，马斯克在首届AIDAY上发布特斯拉人形机器人TeslaBot。原型机：2022年特斯拉AIDAY上，人形机器人Optimus首次亮相。从步态行走技术来看，TeslaBot在2022年4月完成第一次步态行走，其后在6月、8月、9月持续完善行走功能。从功能来看，2022年10月，TeslaBot具备了一定的抓取、搬运、上下料功能。原型机新版本：特斯拉2023年度股东大会上，马斯克现场展示了Optimus最新的流畅行走、协同行走、识别并记忆周边环境等功能，并能在工厂中执行简单任务。本次股东大会上，Optimus展示了双手处理复杂任务的能力，这是当前人形机器人较难做到的一部分。

仅6个月时间TeslaBot从概念走向现实，随后8个月实现最新版本Optimus推出，多版本迭代速度快，最新一版Optimus体现出：1）精准控制力：TeslaBot电机转矩控制精密度提高，能够在运动过程中执行多种任务，包括视觉分类积木和简单瑜伽动作。2）精确神经网络视觉能力：目前特斯拉汽车的FSD(全自动驾驶)系统和人形机器人的底层模块已经打通，人形机器人可以使用FSD构建强大的视觉系统。Optimus拥有了自我校准手臂和腿部的能力，仅使用视觉和关节位置编码器，可在空间中精准定位自己的肢体。

远期规划宏大，长期价值有望超越电动车。人形机器人是通用型机器人，将在工厂、服务业、家庭等各个场景替代人工。马斯克在2023特斯拉股东大会上对于人形机器人的长期空间做出了乐观的预测，他强调：“如果按照人和机器人的数量为2：1比例的话，机器人的需求会远远超过车，特斯拉的长期价值，其大部分价值将是擎天柱。”

1.2解构Optimus

1.2.1硬件：Optimus具有28个自由度，可演绎多高难度动作

特斯拉人形机器人借鉴汽车设计经验，将从传感到融合、再到充电管理都汇集到这一系统内。机器人躯干处搭载了2.3kWh、52V电池包，集成充电管理、传感器和冷却系统。机械结构上，Optimus拥有28个身体执行器，模拟人类关节与肌肉形态，形成旋转关节和线性关节演绎类人动作;灵巧手中单手拥有6个执行器，11个自由度，采用金属肌腱带动机器人精确抓住小而薄的物体。

1.2.2软件：FSD自动驾驶+Dojo大脑，与电车共享数据源

特斯拉FSD系统已储备海量数据，人形机器人与电车共享数据源。电车传回的数据与场景仿真生成的数据共同构成特斯拉FSD系统的数据收集。特斯拉打通了FSD和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用，Optimus可共享已有的大量FSD数据。2022年FSDbeta测试版本使用量已由2000辆车提升到16万辆车。特斯拉计划于22年底向全部地区推出FSDbeta，目前测试版软件的累计行驶里程已经突破4000万英里，至22年底数据量将大幅提升，有望超过1亿英里。

Tesla超算Dojo发布，可进行大规模AI训练，加速FSD迭代。Optimus大脑使用超算集群Dojo,TeslaAI公布7月Dojo已正式投产，Dojo加入了更多计算模块以换取更高的算力和效率，特斯拉算力将进入快速增长期。每个Dojo集成了120个训练模块，内置3000个D1芯片，将有超过100万个训练节点。特斯拉推特官方账号TESLAAI预计，2024年2月特斯拉的算力规模将进入全球前五，2024年10月特斯拉的算力总规模将达到100ExaFlods，相当于30万块英伟达A100显卡的算力总和。Dojo能够处理庞大数据量，一方面加速特斯拉的Autopilot和FSD系统的迭代，另一方面为Optimus提供算力支持。

1.3多重优势，看好人形机器人广阔蓝海市场

政策支持，通用人工智能发展有望加速。北京市发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》，其中提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。行业演变，推动具身智能发展。5月17日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会表示，人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。同