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私人银行岗位职责

私人银行岗位职责7篇

在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗

位职责有利于提高工作效率和工作质量。拟起岗位职责来就毫无头绪？

以下是小编整理的私人银行岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮

助到有需要的朋友。

私人银行岗位职责1

岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务

(公司提供资源);

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力

帮助自己及他人达到目标;

3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售

经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反

应能力及较强的风险意识。

私人银行岗位职责2

私人银行家宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信

公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财

需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2.根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资

建议;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。

私人银行岗位职责3

职责描述:

1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、

会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

任职要求:

1、品行良好,职业道德感强;

2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重

视客户的长期利益;

3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户

传递价值作为职业核心;

4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接

受挑战,有一定的抗压能力;

5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、

银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融

市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

私人银行岗位职责4

任职资格:

1.年龄35岁(含)以下,特别优秀的可适当放宽;

2.国家教育部认可的全日制大学本科及以上学历,211、985高校优

先;

3.具有5年(含)以上大型金融机构工作经验,熟悉银行、证券、信托、

基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资

理财、市场研究和资产配置规划,具备银行总行部门工作经历优先;

4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,在理财、

股票、基金、信托、外汇、境外股票、贵金属、保险等方面或其中一

项有深入的理论基础及投资分析能力;具备深厚的行业与公司研究能力,

敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、

语言表达和文字运用能力;

6.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能

力;

7.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金

融行业专业资格认证、cfp、cfa、cpa、cpb资格优先。

工作职责:

1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,

推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方

产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;

2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;

3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;

4.制定私人银行中心投资相关的流程、制度