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重塑

与

创造AI+洞察报告

景顺长城科技军团重磅发布

重塑与创造：洞察报告AI+ 景顺长城基金

前言从围棋高手AlphaGo到万能助理ChatGPT，AI（人工智能）产业在不断发展和突破。现在，AI不仅能快速理解和生成人类的语言，还可以在内容创作、软件开发、教育办公等多种场景中发挥关键作用。工业革命时代的机械与流水线提升了“体力劳动“的效率，而今AI大模型提高了”脑力劳动“的效率，带来新一轮席卷各行业的“AI+”

前言

人类从书本与实践中不断提升自我，AI也在利用海量数据与外界反馈，不断地进化和迭代。如今，AI大模型已经基本学习了人类所有的书籍与科学知识，对于细分领域的专业问题也能快速理解和掌握。畅想未来，AI将成为高度自主和智能的“机器大脑”，在工业制造、自动驾驶、科技研发甚至太空探索中，创造巨大的经济价值。

AI大模型不仅重塑了生产力，还将赋予人类“超能力“。每个人的时间与精力是有限的，而AI大模型可以扩展人的能力半径。戴上具备AI能力的可穿戴设备，每个人都可以掌握新的语言和科学知识，提升记忆力和效率。使用AI手机和电脑，每个人都可以进行艺术设计、开发程序，或者制作电影和小游戏。在不久的将来，在漫画、应用、电影、游戏等各种领域，内容创作的数量可能井喷，创造出类似抖音的UGC超级平台。

与此同时，全球科技企业正在构建超大规模的AI算力集群，让“智力“资源像水电一样流向千行百业。随着AI大模型的进化与发展，芯片、存储、通信互联等算力产业链都将持续升级。而在美国制裁的背景下，国产AI芯片和生态系统将迎来史无前例的机会，带动设计、制造和先进封装全产业链的加速成长。

我们认为，AI+革命已经到来。当下的AI一定不够完美，从研究成果到商业应用的转化也是一条漫长而艰险的道路。市场的质疑在当下看似都很有道理。但是，科技产业的发展永远是非线性的，我们往往容易高估一项新技术的短期影响，却又低估它五年、十年带来的巨变。AI的发展也一定不是一蹴而就的，它将经历多个浪潮，多次革命和多次至暗时刻，带来不断出现的新的投资机会。我们期待着它的蝶变。

目录CONTENTS

一、综述 01

AI+产业的十大预测 02

AI的寒武纪大爆发 02

AI产业链：模型层是大脑，算力层是粮草，应用层是执行单位 04

二、模型层：大模型向多模态与AIAgent进化 05

大模型是什么？模型是如何发展至今的？ 06

下一代大模型的进化方向 07

大模型进化方向1：多模态，感知理解升级+拓展人机交互形式 07

大模型进化方向2：AIAgent，像人一样规划、反思、使用工具的AI程序 08

大模型的竞争格局 09

海外大模型：马拉松淘汰赛，公有模型走向寡头格局 09

中国大模型：与海外约1年代差，持续追赶海外进程 09

三、应用层（软件）：生产力场景实现降本增效，泛娱乐场景提升交互体验 11

AI商业价值的载体：生产力应用与泛娱乐应用 12

生产力场景：AI实现降本增效 12

泛娱乐场景：AI提升交互体验 13

游戏内容：AINPC让游戏情节具有更多的可能性，为用户创造新奇的体验 14

游戏形态：AIUGC实现游戏制作去厂商化，有望出现游戏平台的“抖音时刻” 14

不止于游戏，各类数字创作领域都可能诞生新的超级平台 16

四、应用层（硬件）：软件推动硬件创新，下一代智能终端渐行渐近 17

AI终端：端侧AI部署有利于降低边际推理成本 18

PC/手机为当下最佳AI端侧载体 18

MR：解放双手，下一代智能终端的雏形? 19

MR在2024横空出世 19

AI和3D建模将提升内容生产效率 20

MR带动消费电子投资机遇 21

AI赋能感知和决策，加速智能汽车技术升级 21

智能汽车产业发展的奇点即将到来 22

中国汽车产业链是智能化浪潮中最具备竞争力的产业链 23

中国汽车产业链在智能化浪潮中酝酿巨大投资机会 24

AI的突破是机器人进化的里程碑 24

智能机器人的落地节奏 25

降本路径不仅仅依靠规模效应，更有赖于中国供应链的参与 26

五、算力层：推理需求爆发在即，国产替代加速前行 28

算力投资：AI应用爆发的必要条件和先行指标 29

全球算力：推理需求驱动算力投资快速成长 30

算力需求：AI成为全球算力投资增长的核心驱动 30

供应链：AI重塑价值分配，算力芯片为核心，通讯/存储部件配套升级 31

国产替代：需求旺盛但成熟供给不足，外部制裁迎国产历史机遇 33

供需缺口：国内算力需求已达到全球第二，但上游核心芯片对外依赖严重 33

产业追赶：围绕算力芯片，设计-制造-封装全产业链加速成长 34

六、附录 36

训练侧算力需求匡算 37

推理侧算力需求匡算 38

一、综述

一、综述

01

重塑与创造：洞察报告AI+景顺长城基金

重塑与创