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2023年中国芳纶纤维行业全景速览

内容概述：目前全球产能主要高度集中于杜邦公司、帝人等行业巨头，杜邦和帝人合计

产能占据全球产能约70%，且多集中于中高端领域。国内对位芳纶进口依赖度较高，据统计，

截至2022年我国芳纶纤维进口量为2621.9吨，主要是对位芳纶，出口量为2880.4吨。

关键词：芳纶纤维行业政策、芳纶纤维行业产业链、芳纶纤维供需、芳纶纤维进出口、

芳纶纤维市场规模、芳纶纤维竞争格局

一、芳纶纤维行业概述

芳纶纤维全称为“聚对苯二甲酰对苯二胺”，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强

度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能，其强度是钢丝的5～6倍，模量为钢

丝或玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而重量仅为钢丝的1/5左右，在560度的温

度下，不分解，不融化。它具有良好的绝缘性和抗老化性能，具有很长的生命周期。芳纶的

发现，被认为是材料界一个非常重要的历史进程。芳纶纤维主要分为对位芳纶、间位芳纶与

杂环芳纶。

二、中国芳纶纤维行业相关政策

由于芳纶在军工领域具有重要应用属性，因此芳纶是政策长期重点支持的新材料之一，

国产化替代需求强烈。目前国内对位芳纶仍有部分需依赖进口，其中主要来自于美国、日本

等企业，而近年来全球贸易环境不确定性增强，因此国产化替代需求愈发迫切，预计未来芳

纶领域仍具有较好的政策支持力度。目前我国芳纶纤维产业主要支持政策有：

三、芳纶纤维行业产业链

间位芳纶与对位芳纶两种芳纶的生产工艺类似，其原材料都是二胺及酰氯。间位芳纶分

子链中的酰胺基团和间位的苯基相连，主要代表是聚间苯二甲酰间苯二胺。与对位芳纶相比，

其分子链酰胺和苯环键之间没有共轭效应，内旋转位能较低，链段柔性相对较好，结晶度较

低，所以其模量低、伸长率高，作为织物的手感和舒适性更好。对位芳纶大分子链中的酰胺

基团和对位苯基相连接，常见的是聚对苯二甲酰对苯二胺纤维。苯环与酰胺基团的共轭效应

决定了对位芳纶高强度、高模量的优异性。

对位芳纶具有高弹性、高强度的特性，主要应用于光通信、防弹衣和各种复合材料中。

国内对位芳纶主要用在光学纤维保护增强、安全防护领域，其他领域尚未有大规模应用。我

国的高端品种需求仍有提升空间，我国对位芳纶40%用于光纤增强，防弹防护和汽车胶管分

别占30%和10%。间位芳纶拥有出色的耐热性、阻燃性和良好的纺织性能。我国的间位芳纶

应用还主要集中在低端过滤材料领域，其应用占比超过了60%，但安全防护和电气绝缘纸应

用较少，仅为26%和5%。

相关报告：《中国芳纶纤维行业市场运行态势及发展战略研究报告》

四、芳纶纤维行业发展现状分析

芳纶商业化市场产品最初始于1967年，美国杜邦公司开发出了首款具有高耐热性的间

位芳纶Nomex；随后又在1972年，杜邦推出力学性能比Nomex更优越的对位芳纶纤维Kevlar。

世界对位芳纶生产主要由杜邦、帝人两家企业控制。全球仅美国、日本、韩国、中国等少数

几个国家有能力生产。据统计，截至2022年全球芳纶纤维产量约为8.99万吨，消费量约为

8.9万吨，消费区域主要集中于北美、欧洲、日本和中国。

我国芳纶的开发相对滞后，直到80年代中期才开始芳纶14和芳纶1414的试生产，烟

台泰和新材公司于2004年量产了间位芳纶。随后，韩国可隆集团于2006年投产了对位芳纶

Heracron®，晓星集团于2009年投产了对位芳纶ALKEX®，我国泰和新材于2011年推出了对

位芳纶泰普龙Taparan®。据统计，截至2022年中国芳纶纤维产能约为3.9万吨，产量约为

1.89万吨。

目前全球产能主要高度集中于杜邦公司、帝人等行业巨头，杜邦和帝人合计产能占据全

球产能约70%，且多集中于中高端领域。国内对位芳纶进口依赖度较高，据统计，截至2022

年我国芳纶纤维进口量为2621.9吨，主要是对位芳纶，出口量为2880.4吨。我国间位芳纶

虽产量相对较高，但面临着高端化程度不足，呈现低端出口高端进口的结构化问题。从我国

芳纶纤维进口地区分布来看，2022年我国主要从韩国、西班牙、日本、美国与泰国进口芳

纶纤维，五个地区进口量合计占比79.51%。

芳纶属于国家战略物资，在航空航天、武器装备、轨道交通、电动汽车、光纤光缆等领

域的尖端技术发展中，具有无可替代的地位。然而，目前美、日等国垄断了芳纶纤维的供应，

我国每年需要通过各种渠道采购芳纶材料，但都是低标号的民用产品，供需缺口巨大。另外，

随着5G时代的到来，芳纶的需求空间又被拓宽。所