计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施.docxVIP

内容目录

1.AI：算力与应用齐头并进，国产生态加速崛起 .-3-

1.1AI算力：需求与政策双向驱动，国产算力日益成熟.............................-3-

1.2AI应用：新模型破圈引爆流量，场景应用多点开花.............................-6-

2.华为产业链：纯血鸿蒙落地元年，智车合作持续出新................................-13-

2.1鸿蒙：“纯血版本”商用在即，应用生态逐渐丰富...............................-13-

2.2智能汽车：智选车型迭代加速，赋能整车伙伴..................................-15-

3.空天互联网：低空经济落地可期，低轨卫星组网启动................................-16-

3.1低空经济：政策与产业齐头并进，落地可期......................................-16-

3.2卫星互联网：技术逐步成熟，组网拉开序幕.....................................-18-

4.数据资源要素：政策细则落地进行时，关注细分领域试点.........................-19-

5.风险提示...................................................................................................-21-

AI：算力与应用齐头并进，国产生态加速崛起

AI算力：需求与政策双向驱动，国产算力日益成熟

需求拉动：生成式AI催生算力需求，海量数据+模型迭代+用户量级提升下算力扩容需求明确。生成式AI的浪潮兴起，海内外大模型百花齐放，在训练端，大模型训练所需算力每3-4个月增长1倍，增速远超18-24个月增长1

倍的摩尔定律；在推理端，各大厂商推出的模型数量和参数量增长，叠加用户使用频率提升和模型渗透进千行百业，模型的推理算力需求持续增长。据灼识咨询，预计2030年全球算力规模达到56ZFlops，智能算力2021-2030年年均复合增长率将超65%；据前瞻产业研究院测算，预计2022-2024年中国人工智能芯片市场规模复合增长率达46.05%。

图表1：2021-2030E全球计算设备算力总规模（单位：

Eflops）

图表2：2019-2024E中国人工智能芯片市场规模

来源：灼识咨询， 来源：前瞻产业研究院，海光信息招股书，

政策驱动：政策层推动基础算力建设，AI算力部署乘东风。我国对智算产业发展重视程度较高，围绕智算中心、人工智能、大模型陆续出台相关政策，2022年2月，国家布局八大国家枢纽节点和10大数据中心集群，协调区域

平衡化发展。根据《中国算力发展指数白皮书（2023年）》，截至2023年6

月，全国已投运、在建的智算中心分别达25个、20+个；广东、四川、重庆、浙江、上海、成都、北京陆续发布关于促进智算中心建设的相关政策。

图表

图表3：算力建设相关政策梳理

发布日期 发布部门 政策 内容

加大新型基础设施投资力度，推动第五代移动通信、物联

2021.05 中共中央

2021.07 工信部

《建设高标准市场体系行动方案》

《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》

网、工业互联网等通信网络基础设施，人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。

加快建设国家枢纽节点、按需建设各省新型数据中心、灵活部署边缘数据中心、加速改造升级“老旧小散”数据中心、逐步布局海外新型数据中心

2022.01 国务院

2023.02 国务院

国务院国资

2024.02

委

《“十四五”数字经济发展规划》

《数字中国建设整体布局规划》

“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会

加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施

系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。

要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心

来源：中国政府网，深圳发布，

国产芯片崛起：华为和中科院两大算力生态日渐成熟。在海外