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8000亿，5亿用户规模，外卖还有想象空间

外卖这几年都保持较高增速的发展，基于市场环境的变化，我们需要更多的思考：

外卖的体量到底有多大？

新增消费群哪里来？

外卖如何跑出“圈”？

5亿人8千多亿元，超171.2亿单

根据最新的数据显示，我国外卖用户规模已接近5亿人。截止2020年底，全国范围内外卖订单数量已经达到了171.2亿单，全国外卖市场规模将高达8千多亿元。（这个数据2019年是6536亿元）。我国外卖产业有望在未来1-3年发展成万亿级别规模市场。

从品类上看。预计2020年线上餐饮在整个餐饮行业中的占比将超过20%。除了传统的一日三餐外，下午茶和夜宵成为了新的需求点，也得到了消费者的青睐。

从消费人群和地域看。80后90后成外卖消费主力军。我国一、二、三线城市餐饮外卖的消费者渗透率已经达到96.31%。

商家-平台方-消费者，三方看变化

根据我们对外卖领域的洞察发现。消费者、平台方和商家（餐饮业为主）。基本关系链已经形成稳定的结构。而外卖平台美团、饿了么已经占据了超80%的市场份额。很难再撼动。但市场的发展趋势仍有变数。

对于商家而言，线上线下2条腿走路。但对于品牌商家，要思考长线布局。

餐饮店走线上外卖已经是必然。2020年初疫情爆发的时候，西贝、老乡鸡等知名餐饮品牌都有跑到线上。截至2020年年底,以工商登记为准，我国今年新增外卖相关企业超过67万，同比增长1487%。

但我们也发现很多头部的餐饮企业，外卖的比重仍然只占到1%-20%。

2020年有些转变，以海底捞来看，其公布的2020年中期业绩报告显示，2020年上半年，海底捞实现收入97.6亿元。上半年，海底捞外送业务收入超4亿元，占总收入的比重由去年同期的1.6%增至4.2%。

我们认为，外卖这条赛道一定要加重占比，构建的是立体的扛风险的能力。渠道上，一方面是走平台的流量，这个目前看仍绝对是大头，还有就是私域流量，对于品牌商家可以自建外卖商城。

平台方。美团、饿了么已经占据9成市场。未来在边界拓宽。

根据美团在网站上公布了截止至2020年9月30日的三个月业绩报告。美团在第三季度的经营溢利达到了67亿人民币，与去年同期相比增幅达364.6%。其中，餐饮外卖占比已经接近60%。

而从市场竞争来看。美团与饿了么两家用户群加起来超九成占比。

最近，网经社电子商务研究中心发布了《2020年11月电商APP月活数据报告》在线外卖TOP5为美团外卖、饿了么、百度外卖、美团众包、蜂鸟众包。

市场空间还是很大，几家头部企业也在不断打破外卖边界。仅餐饮而言，根据美团CEO王兴此前称，中国城市人口有8.6亿，按每人每天三顿饭计算，每天需要吃25亿顿饭，行业中两家公司合起来的渗透率只有2％，增长潜力很大的。

消费者而言，对外卖的考量，健康、效率、性价比，也开始出现细分场景、分层消费。

从人群上看，由于外卖的便利性与样品的多样性，外卖用户群体主要包括高薪白领，他们时薪往往超过100元，工作繁忙，没有时间做饭；其次为城市大学生，比较宅，不爱出门等。据美团数据，2019年90后、00后外卖用户群体占比超过60%。

我们也洞察到，外卖在层次要逐渐显现，比如高中低的消费水平，各个城市外卖的平均客单价也有明显区别。还有就是更多的细分消费场景的出现。

外卖要成“新业态”

那么就目前外卖的发展来看，我们认为会有5点新的思考和方向。

1、消费者越来越“懒”，平台粘性会越来越强。

目前来看，这个消费者对外卖平台的依赖度还会越来越强。两大巨头垄断的外卖市场格局，也很难在短时间内发生改变。新进入者的机会不多。

2、外卖进攻下沉市场。

外卖在北上广深等一线城市的已经通过竞争洗了一轮又一轮，目前来看，已经基本饱和。所以我们看到，美团和饿了么也同时把眼光瞄向了下沉市场（也就是三线及以下城市）。

比如说，饿了么已经不再提中短期市场份额50%以上的目标，而改成了“下沉”是饿了么最核心的策略。

而美团也表示，未来几年的趋势，一二线城市的餐饮会向三四五线城市下沉和渗透，就像肯德基、麦当劳当年从一二线城市向三四五线城市渗透一样。

3、快配送既是门槛也是痛点。

一般我们体验的外卖配送时间，从下单到拿到手，基本要等到30分钟左右。这30分钟，特别对于餐饮来说，是个很大的打击，无论从菜品的口味，消费者等待体验来说，都大打折扣。所以，谁能在更短的时间内，把外卖送到消费者手上，才是真正解决消费者痛点。

此前，美团推出新品牌“美团配送”，而后饿了么又宣布旗下即时物流平台“蜂鸟”品牌独立，同时，也都在用大数据、新技术配送来做实验，其实都是在为单均配送时长缩短至30分钟以内，甚至20分钟以内做努力。这部分，谁先上岸，谁就具备绝对优势。

4、新中产成消费主力军，单价会越高。

消费者大数据显示，人们在网上更敢花钱了。

这背后，其实是