银行业山东区域经济全貌及城商行透视：齐鲁青未了，蝶变新篇章.docxVIP

目录

一、蝶变转型，经济进入高质量发展阶段 6

山东交通优势独特，三大经济圈定位清晰 6

山东的战略定位清晰，三大经济圈齐齐发力 7

经济表现突出，“三驾马车”跃进前列 10

产业结构转型：第三产业占比增加 11

工业化进程进入高质量发展阶段，民营企业数量不断提升 12

二、山东城市集群：“双核、四带、六区” 14

济南、青岛辐射带动全省 14

西南圈传统行业远超全省平均 15

济南VS青岛：产业布局各有侧重 17

三、新旧动能转换：国家有需要、山东有基础、未来有空间 18

山东新旧动能转换政策频出 18

基建、信息技术为重要战略布局 18

成果透视：同轨竞速、换道领跑 20

金融成果：新旧动能转换基金规模持续扩大 22

四、山东金融环境剖析：中小银行机构众多，2018年起风险逐步缓释 23

山东总体金融市场和服务环境分析 23

山东银行风险：18年进入下行阶段 25

五、山东区域银行透视：分化竞争格局初显 26

股权透视：以国有企业持股为主 26

业绩、规模、不良：上市银行整体表现较好 28

投资建议 30

风险因素 30

表目录

表1：山东省重点城市主要贡献经济领域 16

表2：济南、青岛、烟台经济情况及定位、目标对比 17

表3：山东省新旧动能转换政策（部分节选） 18

表4：山东省“十强产业”相关政策频出（部分节选） 19

表5：山东省发展信息技术产业及基建相关政策出台（部分节选） 20

表6：山东各地城农商行数量及注册资本情况（截至2024.4.30） 24

表7：14家城商行前三大股东情况 26

表8：齐鲁银行及青岛银行股东情况 27

表9：14家城商行网点分布情况 27

表10：多家城商行近年来资产增速较快 28

表11：济宁、齐商、齐鲁等银行营收增速领先 29

表12：14家城商行不良及资本指标一览 30

图目录

图1：山东地处京津冀、长三角及中原城市群交界处 6

图2：山东近年来发展历程一览 7

图3：山东城镇化格局定位 8

图4：山东省海内外区位环境情况 8

图5：山东三大经济圈格局清晰 9

图6：山东三大经济圈对GDP贡献度 9

图7：山东GDP总量稳居第三（亿元） 10

图8：山东社零增速居前 10

图9：山东2023公共预算收入居第五位 10

图10：山东居民可支配收入居前 10

图11：山东固定资产投资回升 11

图12：山东工业增加值同比增速较快（） 11

图13：山东进出口增速有所下降（） 11

图14：山东省第三产业占比逐年增加 12

图15：山东省第三产业占比高于全国均值 12

图16：山东/江苏/浙江/四川/广东第三产业GDP占比 12

图17：山东省工业化进程一览 13

图18：山东民营企业占比为五省第二位 14

图19：2023年末山东民营企业数量同比6.1 14

图20：山东省2023年城镇空间布局规划图 14

图21：山东省2023年各市GDP体量一览（亿元） 15

图22：菏泽、济宁、东营规模以上工业增加值增速超全省平均 16

图23：山东每年有关新旧动能转换资金预算情况（亿元） 21

图24：“四新”经济增加值占比持续提升 21

图25：山东集成电路生产量19年起实现质的飞跃 21

图26：山东规模以上工业企业项目数快速增长 21

图27：新旧动能转换基金投资情况 22

图28：山东私募基金、保费收入持续增长 22

图29：山东近年来制造业、科技、软件等行业贷款力度加大（亿元） 22

图30：城商行近年来资产增速明显（万亿元） 23

图31：股份行及城商行网点逐年上行（个） 23

图32：农商行和村镇银行数量最多（个） 23

图33：恒丰银行2023年总资产规模第一（十亿元） 24

图34：山东历年来GDP情况（） 25

图35：山东商业银行不良率18年来下行（） 25

图36：山东主要城商行不良率情况（） 26

一、蝶变转型，经济进入高质量发展阶段

山东交通优势独特，三大经济圈定位清晰

山东地理位置具有独特性，战略地位较强。山东地处我国东部沿海，北接京津冀，南连长三角，西引黄河流域，东与日韩隔海相望，是我国重要的工业基地和北方地区经济发展的战略支点，港口资源丰富，为我国重要的出海口及海内外贸易的枢纽。山东在我国加快构建新发展格局、全面建设社会主义现代化国家新征程中具有重要地位。

梳理山东的经济发展阶段来看：

加速阶段（2001-2011）：2001年至2011年是山东省建设小康社会的加速阶段，全省