OpenAI推出全新大模型GPT4o，重视AI落地终端趋势和自主可控.docxVIP

目 录

1、行情回顾 -3-

2、子行业新闻 -4-

、半导体 -4-

、AI、物联网、汽车电子 -5-

、创新电子智能穿戴 -6-

2.4、手机5G -7-

2.5、LCD、LED -8-

3、行业投资策略、周观点 -8-

4、风险提示 -10-

图表目录

图1、本期（5.13-5.17）电子在所有板块中涨幅排名12/31（申万分类） 3-

表1、电子行业本期（5.13-5.17）主要指数表现回顾 3-

表2、本期（5.13-5.17）电子行业上市公司涨幅前5跌幅前5(股价和市值为5.17

最新数据，申万分类) 4-

报告正文

1、行情回顾

5月13日-5月17日（以下简称“本期”）市场整体上涨，沪深300指数上涨

0.32%，上证综指下跌0.02%，深证成指下跌0.22%，创业板指数下跌0.70%，申万电子行业指数整体表现优于市场整体，上涨0.39%。在所有一级行业中排序12/31。电子行业全部483家上市公司中（不含B股），共有266家上涨，217家下跌，其中涨幅前五位分别为胜蓝股份、生益电子（兴业证券科创板做市公司）、

*ST贤丰、*ST合泰和雷曼光电，跌幅前五位分别为臻镭科技、钜泉科技、乐鑫科技、*ST超华和ST华微。

表1、电子行业本期（5.13-5.17）主要指数表现回顾

电子（中信）

电子（申万）

沪深300

上证综指

深证成指

创业板指

本期

0.32%

0.39%

0.32%

-0.02%

-0.22%

-0.70%

年初至今

-11.24%

-11.22%

7.19%

6.02%

1.94%

-1.40%

数据来源：iFind、

图1、本期（5.13-5.17）电子在所有板块中涨幅排名12/31（申万分类）

资料来源：iFind、

表2、本期（5.13-5.17）电子行业上市公司涨幅前5跌幅前5(股价和市值为5.17最新数据，申万分类)

指数涨跌幅

电子

0.39%

沪深300

0.32%

涨幅前五

涨跌幅

（%）

股价（元）

市值（亿元）

跌幅前五

涨跌幅

（%）

股价（元）

市值（亿元）

胜蓝股份

48.15

32.86

49.16

臻镭科技

-33.06

32.09

68.69

生益电子

34.96

13.59

113.04

钜泉科技

-31.29

29.30

35.30

*ST贤丰

28.21

1.00

11.35

乐鑫科技

-30.79

74.68

83.71

*ST合泰

27.52

1.39

43.32

*ST超华

-22.75

1.46

13.60

雷曼光电

24.95

6.71

28.15

ST华微

-22.71

3.71

35.63

数据来源：iFind、

2、子行业新闻

、半导体

【Q1半导体设备市场：东京电子营收环比大涨17.33%，应用材料重夺榜首】SemiWiki公布半导体制造设备市场报告，前五大厂商ASML、KLA、泛林集团、东京电子、应用材料的市场份额情况变化不大，2024年Q1仅东京电子收入

环比大涨17.33%，而ASML环比下滑29.5%。作为领先的沉积设备制造公司，应用材料在2024年第一季度以22.9%的市场份额重夺榜首。自美国《芯片法案》签署以来，全球半导体设备总体销售量有所下降，而某西方顶级设备制造商的设备，有近45%销往中国大陆。与此同时，销往韩国、美国和中国台湾的设备有所下降。与晶圆厂相关的资本支出中，最高75%用于购买设备，其中光刻机占比最高。2024年Q1，半导体设备商收入占总资本开支的比重为69.5%。中国大陆半导体设备行业，复合年均增长率接近50%，直至2023年Q4规模达到20亿美元以上。2024年第一季度增长势头放缓，规模环比下降21.9%。（集微网）

【SEMI：预计第二季度IC销售额将增长21%】SEMI（国际半导体产业协会）在其2024年第一季度报告中表示，2024年第一季度全球半导体制造业显示出改善迹象，电子产品销售增长、库存稳定以及晶圆厂装机容量增加，预计下半

年行业增长将更加强劲。SEMI数据显示，2024年第一季度，电子产品销售额同比增长1%，预计2024年第二季度将同比增长5%；集成电路（IC）销售额在2024年第一季度同比增长22%，随着高性能计算（HPC）芯片出货量的增加和存储定价的持续改善，预计2024年第二季度将增长21%。SEMI指出，IC库存水平于

2024年第一季度稳定，预计本季度将有所改善。（集微网）

【SEMI：晶圆厂第二季产能将继续增长】SEMI（国际半导