长三角系列研究(一)：产业协同与转移.docxVIP

目录

TOC\o1-2\h\z\u一、长三角产业协同和转移基础良好 1

（一）三省一市产业协同基础好，分工水平有望提升 1

（二）区域发展存在适度差异，产业转移趋势有望加强 2

（三）多重政策叠加交融，区域融合红利将不断释放 4

二、三省一市产业转移与协同分工情况各异 4

（一）长三角资源密集型产业份额下降，劳动和技术密集型产业集聚趋势显著 4

（二）江浙产业仍在转入，安徽劳动密集型产业承接有待提升 5

（三）安徽产业承接步伐加快，江苏与上海产业间分工趋势显著 7

三、都市圈视角下的产业协同与转移：以上海大都市圈为例 8

（一）人均产出较大湾区更高，但城市间分工仍有提升空间 9

（二）产业转移呈圈层式扩散，产业链分工是未来发展趋势 10

（三）都市圈外与南京合作程度高，与杭州协同有望加强 13

四、策略建议和风险提示 15

图目录

图1：2021长三角各地市城镇非私营单位就业人员年平均工资水平 3

图2：2022长三角部分地市工业用地成交价及供应情况 3

图3：上海大都市圈功能体系规划图 10

图4：上海大都市圈总体空间结构 10

图5：2018、2022年上海与各地市产业分工指数情况 11

图6：长三角城市群及上海大都市圈 15

表目录

表1：2022年长三角规上制造业营收数据 1

表2：2022年三省一市七大优势产业营收全国排名 2

表3：长三角产业转移及园区合作相关政策 4

表4：2013-2022年长三角技术密集型产业营收在全国份额的变化情况 5

表5：三省一市2013-2022年产业转入转出情况 6

表6：产业分工指数及其代表含义 7

表7：长三角三省一市产业分工指数变化情况 7

表8：三省一市部分行业营收占比与分工变化情况 8

表9：2023年上海大都市圈及湾区九市数据对比 9

表10：上海大都市圈六大产业区域分布 11

表11：上海大都市圈各城市产业转移趋势 12

表12：上海大都市圈六大制造集群规划发展方向 13

表13：2018-2022都市圈各地市产业分工指数变化情况 14

表14：上海大都市圈各城市跨都市圈产业转移趋势 14

今年是《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布的第五年，也是长三角一体化走向更深层次更宽领域的重要年份。4月30日召开的中共中央政治局会议专门审议了《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》，并特别指出“推动长三角一体化发展是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策”。

当前长三角在全国经济顶梁柱的地位凸显，一季度在全国GDP占比达到24.8%，较上年同期提升0.3个百分点。与京津冀、粤港澳大湾区相比，长三角经济体量更大、腹地更为广阔，但由于三省一市存在行政壁垒，产业分工合作激励机制有待提升，仍存在竞争大于合作的现象。此次政治局会议指出，要推动长三角一体化发展取得更大突破，上海市要更好发挥带动作用，江苏、浙江、安徽三省要各扬所长。在此背景下，本文对三省一市的规上制造业数据进行重点分析，并以上海大都市圈九市为案例，自上而下对长三角区域产业发展、协同和转移情况进行分析总结，结合现状及趋势提出我行经营策略。

一、长三角产业协同和转移基础良好

（一）三省一市产业协同基础好，分工水平有望提升

三省一市的制造业规模大、实力强，在产业链上均偏向于中下游制造端。

2022年，长三角规模以上制造业营收合计超过34万亿元，其中江苏、浙江的

规上制造业营收规模均超过10万亿元，上海、安徽的规模均超过4万亿元。从结构上来看，长三角规上制造业营收占规上工业营收的比重高达92.8%，高出全国平均水平6.4个百分点，三省一市规上制造业在规上工业中的占比均超过全国86.4%的平均水平，在产业链上更偏向于中下游。

表1：2022年长三角规上制造业营收数据

行业

规上制造业营收规模

（万亿元）

规上制造业在规上工业

中的占比

江苏

15.5

94.1

浙江

10.0

91.6

上海

4.4

95.0

安徽

4.2

88.8

长三角

34.0

92.8

全国

115.2

86.4

资料来源：各省统计年鉴、研究院

三省一市新兴产业基础好，全国地位领先。当前长三角拥有13个万亿级产业，其中电气机械和器材制造、电子信息、汽车、化工、通用设备、金属制品和专用设备七大产业在全国的营收占比均超过GDP占比，优势显著。与此同时，这七大产业均与战略性新兴产业高度相关联，例如营收排名第一的电气机械和器材制造业就对应了新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车、新能源、节能环保等产业。三省一市在这七大产业均有所布局，且在全国排