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标书制作流程与技巧教程
标书分为招标书和投标书,我们一般而言的标书一般指投标书,
投标书是投标人针对所投标项目的具体情况结合招标文件的要求所
编制的文件。对自己在本项目中准备投入的人力,物力,财力等方面
的情况进行描述,还有对自己对本项目的完成能力,报价,完成的细
节(如工程招标需有施工组织设计)等等按照招标文件制定的响应文
件。
1.标书的分类
(1)招标分为国际招标书和国内招标书共有主要内容招标书主
要内容可分为三大部分:程序项、技术项和商务项。主要包含以下九
项内容:
1.招标邀请函;
2.投标人须知;
3.招标项目的技术要求及附件;
4.投标书格式;
5.投标保证文件;
6.合同条件(合同的一般条款及特殊条款);
7.技术标准、规范;
8.投标企业资格文件;
9.合同格式。
一般无论工程还是货物都包括以上几部分内容。
招标邀请函:招标机构编制,简要介绍招标单位名称、招标项目
名称及内容、招标形式、售标、投标、开标时间地点、承办联系人姓
名地址电话等。开标时间除前面讲的给投标商留足准备标书传递书的
时间外,国际招标应尽量避开国外休假和圣诞节,国内招标避开春节
和其它节假日。
邀请招标能够按照项目需求特点和市场供应状态,有针对性地从已
知了解的潜在投标人中,选择具有与招标项目需求匹配的资格能力、价
值目标以及对项目重视程度均相近的投标人参与投标竞争,有利于投标
人之间均衡竞争,并通过科学的评标标准和方法实现招标需求目标,招
标工作量和招标费用相对较小,既可以省去招标公告和资格预审程序
(招投标资格审查)及时间,又可以获得基本或者较好的竞争效果。但
是邀请招标与公开招标相比,投标人数量相对较少,竞争开放度相对较
弱;受招标人在选择邀请对象前已知投标人信息的局限性,有可能会损
失应有的竞争效果,得不到最合适的投标人和获得最佳竞争效益。有些
招标人甚至利用邀请招标之名行虚假招标之实。
投标人须知:此部分由招标机构编制,是招标的重要组成部分。
着重说明本次招标的基本程序。投标者应遵循规定和承诺的义务。投
标文件的基本内容、份数、形式、有效期和密封、及投标其它要求。
评标的方法、原则、招标结果的处理、合同的授予及签署方法、投标
保证金。
这里须说明的以下几点:
1.提供投标书的份数多少应根据标的物大小、参加评标专家人
数而定,以便于评标为原则。4-5份或5-15份。
2.评标方法、货物、服务、工程各不相同,下面在讲评标方法
中再价绍。
3.投标有效期要保证到签约后28-30个工作日。
4.国际招标必须要投标保证金,国内招标因开保证金证明困难,
而且保证金证明的信誉不好,我们尽量推选投标保证金制度。
标书技术要求及附件:招标书最重要的部分。主要由使用单位提
供资料,使用单位和招标机构共同编制。
下面以重型设备为例说明编制技术要求和附件时应注意的事项。
当然项目不同对编制标书有不同的要求,但我们这里不涉及不同
点,只讲共同点。设备的技术要求及附件包括的主要内容有:设备规
格、技术参数、质量性能指标、控制方式及自动化程度、工艺流程、
检查验收方式及标准,还包括对原材料、零配件、工具、包装的具体
要求,以及安全、环保、节能、劳动保护等方面的要求。附件通常包
括典型零件加工图纸等。
以重型设备为例说明技术要求及附件的编写。
标书大致可分为11项。就11项内容简要说明。
A.招标编号:便于项目管理,由招标公司编号。
B.设备名称:注意准确,符合国际、行业规范。
C.数量:单位明确、防止误会,数量准确。
D.交货日期:要求合理的制造工期,避免因工期不合理,排
斥潜在投标者。一般重型设备3-6个月,大型重型设备8-10
个月或更长。
E.设备用途及技术要求:
这部分内容主要有四个方面内容:
第一方面为重型设备的基本要求。基本要求主要描述设备的用途
和设备的加工对象,如需附图纸,作为附件附在后面。为了维护企业
的商业秘密,可以根据加工工艺和精度要求另设计招标标用加工图
纸。这部分是技术部分的重点和核心,要详细描述生产大纲、被加工
产品的材料、重量、外型尺寸及设备的各种功能要求。基本要求
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