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中国放射治疗及放疗设备行业发展现状分析

一、放疗综述

传统的肿瘤治疗方案主要是手术、化疗、放疗，随着肿瘤治疗技术发展，靶向治疗、免疫治疗等新的治疗方法也逐步使用。实际治疗过程中多种方案可能会被协同选择发挥作用。其中，肿瘤放射治疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法，对医疗设备的要求较高。

在我国肿瘤治疗选择的市场份额中，手术和化疗占比分别达到40.7%和34.4%。放疗技术通过多年实践已经被证实在肿瘤的局部控制方面十分有效，可以帮助患者实现更高的五年存活率，同时也可以提供保守治疗帮助患者缓解肿瘤症状。放疗适应范围广、诊疗费用低、副作用小，放疗在肿瘤治疗市场中的市场份额仍有较大提升空间。

二、放疗产业链简析

放射治疗系统（RT）利用放射性同位素产生的α、β、γ射线和各类X射线治疗机或加速器产生的X射线、电子线、质子束及其他粒子束等治疗肿瘤，是目前重要的肿瘤治疗方式。目前主流的放疗设备是医用直线加速器、伽马刀、Cyberknife（射波刀）、TomoTherapy（螺旋断层放疗）、质子重离子设备等。

放疗行业产业链主要包括上游原材料及医疗器械，中游医院放疗服务，下游终端。放射治疗行业上游原材料包括同位素、医疗器械和医药工业等；下游终端主要是医疗机构，肿瘤患者和其他癌症患者等。

放射治疗是治疗恶性肿瘤的常用手段之一，其中影像引导的放疗是目前肿瘤精准放疗技术的代表方向，2020年我国接受放疗治疗人数为147.53万人，肿瘤医院放疗治疗服务市场规模增长至467.7亿元。

三、放疗设备行业现状分析

近年来我国放疗市场规模快速增长，据统计，2021年我国放疗服务行业收入达到520亿元，预计2021-2025年有望保持14.5%的复合增长率，到2025年达到890亿元。

从放疗设备市场来看，2020年受疫情影响国内放疗设备行业市场规模大幅下降，2021-2022年实现正增长。据统计，2022年中国放疗设备行业市场规模约为38.1亿元，同比增长7.32%，预计2025年市场规模达到46.7亿元，CAGR为8.1%。

四、放疗设备行业竞争格局情况

从行业竞争格局来看，高能放疗设备领域被国际巨头牢牢把持，新华医疗以2.1%的市占率位居第三；低能放疗设备国产化率较高，新华医疗以36.8%的市占率位居第一，国产厂商东软医疗、联影医疗分别以13.2%、11.8%的市占率位居第四、第五。

新华医疗主要从事消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售,以及医疗医药服务。产品主要有医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工程、非PVC大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机等。

目前新华医疗在高能放疗设备领域实现国产替代，同时在低能放疗设备领域为国内龙头企业。从公司经营情况来看，2022年新华医疗实现营业总收入92.82亿元，同比下降2.11%，净利润为5.03亿元，同比下降9.68%。

五、放疗设备行业发展趋势

1、随着人口老龄化程度加深，我国肿瘤发病数已经从2015年的约400万人增长到2020年的457万人，是全球肿瘤新发人数最多的国家。老年人是癌症高发人群，2021年我国65岁及以上老年人口占比14.2%，未来老龄人口数量会继续增加、占比进一步提升，潜在的癌症患者数量会逐渐增多。

肿瘤治疗中大约70%的肿瘤患者需要在疾病发展的不同阶段进行放疗。根据数据显示，2019年我国每百万人口的放疗设备数为2.7，美国为14.4，瑞士为11.4，日本为9.5以及澳洲为9.1。相比发达国家，目前我国放疗设备供给存在较大缺口，供需严重不匹配，放疗渗透率较低，和发达国家相比仍有较大提升空间。

2、政府积极鼓励社会办医，近10年来在国家多项政策的鼓励和支持下，我国社会办医的环境不断优化，社会办医快速发展，医院数量、床位数、卫生技术人员数量、诊疗人次和入院人数、收入均快速增长。肿瘤治疗行业的社会办医数量也在快速发展，民营专科肿瘤医院数量已超过公立，其在肿瘤医疗服务市场中所占比重不断提升。

加上近年来国内医用大型设备政策放开，社会办医设备配置环境进一步得到改善。2018年新版大型医用设备目录将主要放疗设备例如直线加速器、伽玛刀等调整为乙类大型医用设备，配置许可证颁发由国务院卫生行政部门颁发下放至省级卫生行政部门。2021年6月，国家卫健委发布了《社会办医疗机构大型医用设备配置“证照分离”改革实施方案》，进一步优化社会办医疗机构甲类大型医用设备配置许可审批服务。未来民营医院大型设备配置将加速，有利于未来民营医院肿瘤治疗设备的增长，改善我国目前肿瘤设备供给不足的现状，提高民营医院承接公立医院溢出的患者治疗需求的能力。