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中国汽车零件工程塑料行业产业链情况分析

一、产业链情况

工程塑料通常指热塑性材料，而非热固性材料，是一组塑料材料，较更广泛使用的塑料（如PS、PVC、PP及PE）具有良好的机械及╱或热性能。与更广泛使用的塑料相比，工程塑料的价格较高，因此产量较低，往往用于较小的物体或小批量应用（如机械零件），而非用于大宗及大批量的终端（如容器及包装）。工程塑料比标准塑料更具耐热性，可在高达约150℃的温度下持续使用，在许多应用中正逐渐取代金属、玻璃或陶瓷等传统工程材料。工程塑料在许多应用中正逐渐取代金属、玻璃或陶瓷等传统工程材料。除了在重量╱强度及其他性能方面等同或超过传统工程材料之外，工程塑料相对更容易制造成复杂的形状。每种工程塑料通常都具有独特的性能组合，可使其成为传统工程材料的优良替代品。由于汽车工业的快速发展而引发的节能和环保问题日益受到关注，汽车的减重、降排成为各大汽车厂商必须面对的课题。在此背景下，工程塑料在汽车零部件上的用量逐年上升，且上升幅度居各行业之首。汽车零件工程塑料属于石油化工产业链的中间产品，产业链上游包括烯烃、芳香烃等石化产品，甲醛、PA66等化学原料以及阻燃剂等三大类原料，产业链中游为汽车零件工程塑料生产制造；产业链下游为市场应用端，主要是整车制造业、汽车服务行业等。

二、上游分析

聚乙烯属于高分子乙烯聚合物,常温下为稳定的固态物质,是烯烃的一种，也是汽车零件工程塑料的原料之一。近年来随着我国经济的发展，聚乙烯市场需求增长迅速，产量也随之提高。近年来，中国聚乙烯产能及产量一直保持增长趋势，中国聚乙烯产量约为2272万吨，同比增长11.8%，2022年产量将达到3000万吨。

聚丙烯也是烯烃的一种，是汽车零件工程塑料的原料之一。从近年来中国聚丙烯产量情况来看，呈现上升的态势。2017年产量为1900万吨，2022年1-11月我国聚丙烯产量为3387万吨。

聚己二酰己二胺，俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大，是制造汽车零件工程塑料的重要原材料。近年来我国尼龙66产量整体呈现上升的态势，2021年产量上升至39万吨。

2018-2021年中国尼龙66产量（万吨）聚己二酰己二胺，俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大，是制造汽车零件工程塑料的重要原材料。近年来我国尼龙66产量整体呈现上升的态势，2021年产量上升至39万吨。2018-2021年中国尼龙66产量（万吨）

三、中游分析

2016年至2021年，汽车零件工程塑料市场规模由328亿元增加至465元，复合年增长率为7.2%。未来，随著汽车轻量化趋势的发展及汽车（尤其是新能源汽车）产量的增加，预计2026年汽车零件工程塑料产品销售额将达到人民币643亿元，2021年至2026年的复合年增长率为6.7%。

四、下游分析

汽车整车制造行业是汽车零件工程塑料最主要的应用下游。从近年来我国的汽车销量情况来看，2021年我国汽车产销量恢复增长态势，2022年我国汽车实现产销量2702.1万辆、2686.4万辆，增幅分别为3.4%、2.1%。2023年一季度我国汽车产量为621.0万辆，销量为607.6万辆，

近年来随着新能源产业的利好政策不断出台，新能源汽车行业也得以快速发展。我国新能源汽车的产量和销量稳步上升，在2022年更是出现大幅上升，产量和销量分别达到705.8万辆和688.7万辆。

汽车服务行业也是汽车零件工程塑料重要的应用场景。2019年我国汽车服务行业市场规模为9443亿，2022年市场规模进一步扩大到了12640亿元。